Rechnungsdokumentation

Das Rechnungen-Add-on für Booknetic ermöglicht es Ihnen, automatisch professionelle Rechnungen für Ihre Termine zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen und nahtloser Integration in Ihre Benachrichtigungs-Workflows können Rechnungen automatisch an Kunden gesendet werden, was Zeit spart und reibungslose finanzielle Prozesse sicherstellt.

Zugriff auf die Rechnungsfunktion

1. Melden Sie sich bei Ihrem WordPress-Dashboard an

   Öffnen Sie Ihr WordPress-Admin-Panel.

   

2. Navigieren Sie zum Rechnungsmodul

   • Gehen Sie zu Booknetic > Rechnungen.

   

Erstellen einer Rechnung

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnung hinzufügen, um eine neue Rechnung zu erstellen.

   

2. Geben Sie Ihrer Rechnung einen Namen

   • Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, um die Rechnung intern zu identifizieren

   

3. Wählen Sie einen Stil für den Text

   • Verwenden Sie Formatierungsoptionen, um Ihren Text anzupassen und sicherzustellen, dass wichtige Zeilen hervorstechen.

   

4. Wählen Sie den Schriftstil und die Größe

   • Stellen Sie den Schriftarttyp ein und passen Sie die Größe an, um Ihren Rechnungsdesign-Präferenzen zu entsprechen

   

5. Stellen Sie die Hintergrund- und Textfarbe ein

   • Passen Sie die Hintergrund- und Textfarben an, um Ihrer Markenidentität zu entsprechen.

   

6. Fügen Sie ungeordnete oder geordnete Listen zu Ihrer Rechnung hinzu

   • Fügen Sie Aufzählungspunkte oder nummerierte Listen hinzu, um Rechnungsdetails klar zu organisieren.

   

7. Fügen Sie eine Tabelle zu Ihrer Rechnung hinzu

   • Fügen Sie eine Tabelle ein, um Artikeldetails, Preise oder andere Informationen übersichtlich darzustellen.

   

8. Fügen Sie Links oder Bilder zu Ihrer Rechnung hinzu

   • Verbessern Sie Ihre Rechnung, indem Sie klickbare Links oder Bilder für zusätzliche Klarheit und Branding hinzufügen.

   

9. Wechseln Sie zur Code-Ansicht

   • Sehen und bearbeiten Sie den Roh-HTML-Code Ihrer Rechnung für volle Kontrolle. Sie können auch eine Vorlage verwenden und Ihre Änderungen daran vornehmen, um sie anzupassen und Ihr Branding hinzuzufügen.

   

10. Passen Sie die Zeilenhöhe an

    • Passen Sie den Abstand zwischen den Zeilen für bessere Lesbarkeit an.

    

11. Verwenden Sie Schlüsselwörter zur Automatisierung der Dateneingabe

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Schlüsselwörter, um verfügbare dynamische Platzhalter anzuzeigen.

    

    • Diese Platzhalter ziehen automatisch Kunden- und Termindaten in Ihre Rechnungen, um Genauigkeit zu gewährleisten und Zeit zu sparen.

12. Vorschau und Download

    • Verwenden Sie die Schaltfläche Vorschau, um zu überprüfen, wie die Rechnung als PDF angezeigt wird.

    

    • Wenn Sie zufrieden sind, können Sie sie speichern und mit der Benachrichtigung anhängen fortfahren.

    

Anhängen von Rechnungen an Benachrichtigungen

Sobald Ihre Rechnungsvorlage erstellt ist, können Sie sie automatisch an Kundenbenachrichtigungen anhängen:

1. Navigieren Sie zu Workflows

   Gehen Sie zu Booknetic > Workflows und öffnen Sie den Workflow, an dem Sie Rechnungen anhängen möchten (z. B. Terminbestätigung oder Zahlungseingang).

   

2. Bearbeiten Sie die Benachrichtigungsaktion

   • Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Anhänge am unteren Rand des Benachrichtigungseditors.
   • Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie anhängen möchten, aus der Dropdown-Liste. (Die Verwendung der PATH-Option fügt die Rechnung selbst als Datei hinzu, während die URL-Option den Link zur Datei enthält)

   

   • Speichern Sie den Workflow.

   

3. Unterstützung für mehrere Rechnungen

   Sie können mehr als eine Rechnung an eine einzelne Benachrichtigung anhängen, falls erforderlich, sodass Sie kombinierte Dokumentationen in einer Nachricht senden können.

   

Vorteile der Verwendung von Rechnungen in Booknetic

• Automatische Rechnungserstellung

  Sparen Sie Zeit, indem Sie Rechnungen automatisch mit jedem Termin erstellen und versenden.

• Anpassbares Design

  Verwenden Sie vordefinierte Vorlagen oder passen Sie Ihre Rechnungen vollständig mit HTML an.

• Rechtliche und finanzielle Dokumentation

  Führen Sie genaue Aufzeichnungen sowohl für Ihr Unternehmen als auch für Ihre Kunden, um klare Kommunikation und rechtliche Konformität sicherzustellen.

• Nahtlose Workflow-Integration

  Kombinieren Sie Rechnungen mit Ihren bestehenden Terminbenachrichtigungen für ein professionelles und konsistentes Kundenerlebnis.