Documentación de Facturas

El complemento de Facturas para Booknetic te permite generar automáticamente facturas profesionales para tus citas. Con plantillas personalizables e integración perfecta en tus flujos de trabajo de notificaciones, las facturas se pueden enviar automáticamente a los clientes, ahorrando tiempo y asegurando procesos financieros fluidos.

Accediendo a la Función de Facturas

1. Inicia sesión en tu Panel de WordPress

   Abre tu panel de administración de WordPress.

   

2. Navega al Módulo de Facturas

   • Ve a Booknetic > Facturas.

   

Creando una Factura

1. Crea una Nueva Factura

   • Haz clic en el botón Agregar Factura para crear una nueva factura.

   

2. Establece un nombre para tu factura

   • Introduce un nombre único para identificar la factura internamente

   

3. Elige un estilo para el texto

   • Utiliza opciones de formato para personalizar tu texto, asegurándote de que las líneas importantes se destaquen.

   

4. Elige el estilo y tamaño de la fuente

   • Establece el tipo de fuente y ajusta el tamaño para que coincida con tus preferencias de diseño de factura

   

5. Establece el color de fondo y del texto

   • Personaliza los colores de fondo y del texto para que coincidan con la identidad de tu marca.

   

6. Agrega una lista desordenada u ordenada a tu Factura

   • Agrega viñetas o listas numeradas para organizar claramente los detalles de la factura.

   

7. Agrega una Tabla a tu Factura

   • Inserta una tabla para mostrar ordenadamente los detalles de los artículos, precios u otra información.

   

8. Agrega Enlaces o Imágenes a tu Factura

   • Mejora tu factura agregando enlaces clicables o imágenes para mayor claridad y branding.

   

9. Cambia a Vista de Código

   • Visualiza y edita el HTML bruto de tu factura para tener control total. También puedes usar una plantilla y hacer tus cambios para personalizarla y agregar tu branding.

   

10. Ajusta la Altura de Línea

    • Personaliza el espaciado entre líneas para mejorar la legibilidad.

    

11. Usa Palabras Clave para Automatizar la Entrada de Datos

    • Haz clic en el botón Palabras Clave para ver los marcadores de posición dinámicos disponibles.

    

    • Estos marcadores de posición extraen automáticamente datos de clientes y citas en tus facturas, asegurando precisión y ahorrando tiempo.

12. Previsualizar y Descargar

    • Usa el botón Previsualizar para verificar cómo aparecerá la factura como PDF.

    

    • Una vez satisfecho, puedes guardarla y proceder a adjuntarla a las notificaciones.

    

Adjuntando Facturas a Notificaciones

Una vez que tu plantilla de factura esté creada, puedes adjuntarla automáticamente a las notificaciones de clientes:

1. Navega a Flujos de Trabajo

   Ve a Booknetic > Flujos de Trabajo y abre el flujo de trabajo donde deseas adjuntar facturas (por ejemplo, Confirmación de Cita o Pago Recibido).

   

2. Edita la Acción de Notificación

   • Desplázate hacia abajo hasta la sección de Adjuntos en la parte inferior del editor de notificaciones.
   • Selecciona la factura que deseas adjuntar de la lista desplegable. (Usar la opción PATH agregará la factura como archivo, mientras que la opción URL incluirá el enlace del archivo)

   

   • Guarda el flujo de trabajo.

   

3. Soporte para Múltiples Facturas

   Puedes adjuntar más de una factura a una sola notificación si es necesario, permitiéndote enviar documentación combinada en un solo mensaje.

   

Beneficios de Usar Facturas en Booknetic

• Generación Automática de Facturas

  Ahorra tiempo generando y enviando automáticamente facturas con cada cita.

• Diseño Personalizable

  Usa plantillas predefinidas o personaliza completamente tus facturas con HTML.

• Documentación Legal y Financiera

  Mantén registros precisos tanto para tu negocio como para tus clientes, asegurando una comunicación clara y cumplimiento legal.

• Integración Perfecta en el Flujo de Trabajo

  Combina facturas con tus notificaciones de citas existentes para una experiencia profesional y consistente para el cliente.