Panel de Cliente Front-end

El complemento Panel de Clientes Front-End permite a los clientes gestionar sus perfiles, ver detalles de citas, reprogramar o cancelar reservas y actualizar información de cuenta—todo sin necesidad de asistencia del administrador. Esta función mejora la experiencia del usuario al proporcionar una opción de autoservicio directamente desde su sitio web.

Accediendo al Panel de Clientes Front-End

1. Crear una Nueva Página para el Panel de Clientes

   • Navegue a Páginas > Añadir Nueva en su panel de WordPress.

   

   • Ingrese un título para la página (por ejemplo, Panel de Clientes).

   

   • En el editor de la página, inserte el shortcode [booknetic-cp] donde desea que aparezca el panel.

   

   • Si está utilizando Gutenberg, Elementor o Divi, busque el widget Panel de Clientes y agréguelo a la página en su lugar.

   

   • Haga clic en Publicar para guardar y hacer que la página esté activa.

   

   • Asegúrese de elegir la configuración de visibilidad correcta para que sus clientes puedan usar este panel, luego haga clic en el botón Publicar nuevamente.

   

2. Habilitar el Panel de Clientes en Booknetic

   • Desde el menú de administración de WordPress, vaya a Booknetic > Configuración > Paneles Front-end.

   

   • Ubique la opción Panel de Clientes y habilítela.

   

3. Asignar la Página del Panel de Clientes

   • En la configuración, seleccione la página donde agregó el shortcode [booknetic-cp].

   

   • Guarde los cambios para aplicar la configuración.

   

Configurando el Panel de Clientes

Una vez que el Panel de Clientes Front-End esté habilitado, puede personalizar los permisos que los clientes tienen sobre sus cuentas:

• Restricción de tiempo para cambiar citas: Determine el límite de tiempo para que sus clientes cambien los detalles de la cita desde el panel de clientes hasta que la cita comience. Por ejemplo, si elige 10 minutos, sus clientes podrán cambiar los detalles de su cita desde el panel de clientes, hasta que queden 10 minutos para que comience la cita.

• Permitir a los clientes cambiar el estado de la cita: Esta opción determina bajo qué condiciones los clientes pueden reprogramar sus citas permitiéndole especificar qué estados de cita son elegibles para reprogramar. Los clientes solo podrán reprogramar sus citas si el estado actual de su cita coincide con uno de los estados seleccionados. Ejemplo: Si habilita la reprogramación solo para citas con el estado "Pendiente", los clientes solo podrán reprogramar cuando su cita esté actualmente Pendiente. Si el estado es "Confirmado" o cualquier otro estado, la reprogramación no será permitida.

• Permitir a los clientes reprogramar sus citas: Esta configuración le permite definir un límite de tiempo para que los clientes modifiquen los detalles de su cita antes de que comience. Cuando está habilitado, los clientes solo pueden reprogramar sus citas hasta un tiempo especificado antes de que comience la cita. Si establece el límite de tiempo en 10 minutos, los clientes podrán reprogramar sus citas hasta que queden 10 minutos antes de la hora de inicio programada. Una vez que esta ventana haya pasado, la reprogramación ya no será posible.

• Permitir a los clientes eliminar su cuenta: Esta opción permite a sus clientes eliminar su cuenta de cliente a través del panel de clientes. Si un cliente elimina su cuenta, no podrá reservar más sesiones con esa cuenta, pero sus citas anteriores se mantendrán en el sistema, sin cambios. Después de que el cliente elimine su cuenta, también puede registrarse nuevamente usando el mismo correo electrónico.

• Ocultar el botón "Pagar ahora" en el Panel de Clientes: Esta opción habilita o deshabilita a sus clientes para pagar el monto pendiente de su cita con depósito. Si está deshabilitado, los clientes verán el botón "Pagar Ahora" para citas no pagadas y podrán completar sus pagos en línea. Si está habilitado, los clientes no tendrán la opción de pagar a través del panel de clientes y deberán completar los pagos a través de otros métodos proporcionados.

  

Creación de Cuentas de Clientes

Para asegurar que los clientes puedan acceder a su panel, pueden tener una cuenta creada al reservar o registrarse ellos mismos.

1. Habilitar la Creación Automática de Usuarios de WordPress

   • Vaya a Booknetic > Configuración > Configuración General > General y habilite la opción “Crear un nuevo usuario de wordpress en nueva reserva”:

   

   • Esto asegura que a cada nuevo cliente se le asigne un perfil de usuario de WordPress.

   1.1 Automatizar Credenciales de Inicio de Sesión a través de Workflow

   • Crear un Nuevo Workflow en Booknetic > Workflows.

   

   • Seleccione el evento "Nuevo cliente creado".

   

   • Elija una acción de notificación (Correo electrónico, SMS o WhatsApp) para enviar las credenciales de inicio de sesión.

   

   • Utilice las palabras clave apropiadas en la plantilla de notificación para incluir detalles de nombre de usuario y contraseña.

   

   1. Configurar páginas de registro e inicio de sesión para sus clientes
   • Navegue a Páginas > Añadir Nueva en su panel de WordPress.

   

   • Ingrese un título para la página (por ejemplo, Registrarse).

   

   • En el editor de la página, inserte los shortcodes [booknetic-signup] y [booknetic-signin] donde desea que aparezcan los paneles.

   

   • Si está utilizando Gutenberg, Elementor o Divi, busque el widget Booknetic Sign-Up o Booknetic Sign-In y agréguelo a la página en su lugar.

   

   • Haga clic en Publicar para guardar y hacer que la página esté activa.

   

   • Asegúrese de elegir la configuración de visibilidad correcta para que sus clientes puedan usar este panel, luego haga clic en el botón Publicar nuevamente.

   

   • Finalmente, verifique tanto el panel de Registro:

   

   • Como el panel de Inicio de Sesión:

   

   2.1 Comparta la página de registro con sus clientes

   Después de que sus clientes utilicen el panel para registrarse, podrán iniciar sesión utilizando la cuenta que han creado, usando el panel de inicio de sesión.

Experiencia del Cliente en el Panel Front-End

1. Iniciando Sesión

   • Los clientes inician sesión usando su correo electrónico registrado y contraseña.

   

   • Si olvidan su contraseña, pueden restablecerla haciendo clic en el botón “¿Olvidó su Contraseña?” en el panel de inicio de sesión:

   

   • Tenga en cuenta que, para que sus clientes reciban el correo electrónico de “olvidó su contraseña”, primero debe ir a los Workflows, luego crear un nuevo workflow con el disparador “Cliente olvidó su contraseña”:

   

2. Gestionando Citas

   • Los clientes pueden ver, reprogramar o cancelar sus citas según los permisos establecidos por el administrador.

   

3. Gestionando Paquetes

   • Los clientes pueden programar sus citas restantes del paquete desde el panel de clientes, con menos esfuerzo.

   

4. Actualizando Perfiles

   • Los clientes pueden editar su información personal, incluyendo nombre, correo electrónico y detalles de contacto.

   

5. Eliminando una Cuenta

   • Si está habilitado, los clientes tienen la opción de eliminar sus cuentas directamente desde el panel.

   

6. Restableciendo Contraseña

   • Usando el panel de clientes, sus clientes también pueden restablecer sus contraseñas en cualquier momento.