Estados personalizados de citas

Estados de Citas Personalizados en Booknetic

El complemento de Estados de Citas Personalizados en Booknetic permite a las empresas crear estados de citas personalizados para adaptarse a diferentes necesidades comerciales. Esta función mejora la gestión de citas al proporcionar flexibilidad más allá de los estados predeterminados. Ahora, las empresas pueden personalizar completamente el ciclo de vida de las citas.

Accediendo al Módulo de Estados de Citas Personalizados

1. Inicia sesión en tu Panel de Control de WordPress

   Abre tu Panel de Administración de WordPress y navega hasta Booknetic en la barra lateral.

   

2. Navega a la sección de Estados de Citas Personalizados

   • Ve a Configuraciones > Configuraciones Generales > Estados de Citas.

   

Creando un Nuevo Estado de Cita Personalizado

1. Agregar un Nuevo Estado de Cita

   • Haz clic en el botón ➕ para crear un nuevo estado de cita.

   

   • Ingresa un Título para el estado (por ejemplo, "En Espera", "En Progreso", "Cancelado").

   

2. Personaliza la Apariencia del Estado

   • Ícono: Elige un ícono para el estado de la librería FontAwesome. Los íconos ayudan a distinguir fácilmente entre diferentes estados de citas.

   

   • Color: Selecciona un color para representar este estado en el calendario y en toda la interfaz.

   

   • Marcar como Espacio Ocupado: Si está habilitado, el estado ocupará un espacio de tiempo en el calendario (por ejemplo, un estado como "En Progreso" podría bloquear el espacio de tiempo).

   

3. Guardar el Nuevo Estado

   Después de configurar el estado, haz clic en Guardar para finalizar.

   

Gestionando Estados de Citas Existentes

• Editar un Estado Existente:

  Para modificar un estado, ve al menú ”Estados de Citas” en las configuraciones y luego selecciona el estado que deseas editar. Después de realizar los cambios, haz clic en Guardar.

  

• Eliminar un Estado:

  Para eliminar un estado, haz clic en el ícono de papelera y selecciona Eliminar. Confirma la eliminación para quitar el estado de tu sistema.

  

Estados de Citas Predeterminados

Anteriormente, solo había cuatro estados de citas predeterminados en Booknetic. Con el complemento de Estados de Citas Personalizados, ahora tienes la capacidad de modificar, eliminar o reemplazar completamente esos estados predeterminados para adaptarse mejor a las necesidades de tu negocio. Puedes usar tu estado de cita personalizado como estado de cita predeterminado yendo a Configuraciones > Configuraciones Generales > General > Estado de cita predeterminado:

Después de hacerlo, haz clic en el botón Guardar cambios en la parte superior derecha para guardar tu nuevo cambio de estado de cita predeterminado

También es posible usar tus estados personalizados para el panel de clientes, para determinar las reglas para tus clientes basadas en los estados de citas. Para usar los estados personalizados en la configuración del panel de clientes, ve a Configuraciones > Paneles frontales > Panel de Clientes > luego selecciona el estado personalizado para la opción “Los clientes pueden cambiar el estado de la cita a”, o la opción “Los clientes pueden reprogramar con estos estados de cita” según tus preferencias. Después de eso, haz clic en el botón Guardar Cambios en la parte superior derecha de la página para guardar tus cambios.

Usando estados personalizados para los filtros de flujo de trabajo

Así como es posible usar los estados de citas predeterminados para filtrar los flujos de trabajo (para determinar si el flujo de trabajo se usará basado en el estado de la cita), también es posible hacerlo con los estados de citas personalizados. Para configurarlo:

1. Ve a la pestaña de Flujos de Trabajo

1. Edita un flujo de trabajo existente o crea uno nuevo. Asegúrate de que el Evento esté relacionado con una cita para que sea posible establecer un filtro de estado de cita para ese flujo de trabajo.

1. Edita el evento/disparador del flujo de trabajo

1. Usa tu estado de cita personalizado en la sección de Filtro de estado

Agregar una nueva cita con estado personalizado desde el panel de administración

Cuando tus clientes usan el panel de reservas para agendar una cita, su cita obtendrá un estado basado en tus configuraciones, sin embargo, cuando agregas una nueva cita usando el menú de Citas, o el módulo de Calendario, podrás usar cualquiera de los estados que tengas para esa cita. Para usar los estados personalizados de la manera mencionada:

1. Ve al menú de Citas, o al módulo de Calendario, y haz clic en el botón Nueva Cita

1. Selecciona el estado personalizado que deseas usar de la lista de estados

1. Rellena los otros detalles necesarios, y luego haz clic en el botón Guardar para agregar la cita

Beneficios de los Estados de Citas Personalizados

• Personalización: Adapta los estados de citas para que coincidan con las necesidades únicas de tu negocio.
• Programación Eficiente: Mejora la gestión de la disponibilidad de citas marcando tiempos específicos como "Ocupado" o "En Espera".
• Mejor Organización: Diferencia claramente entre diferentes etapas o condiciones de citas con íconos y colores personalizados.