Integración de Zapier con Booknetic

El complemento de Integración de Zapier para Booknetic permite una conectividad fluida entre Booknetic y más de 3,000 aplicaciones compatibles con Zapier. Utilizando las capacidades de automatización de Zapier, puedes automatizar sin esfuerzo tareas rutinarias desencadenadas por eventos de reserva, mejorando la productividad y la eficiencia del flujo de trabajo.

Esta documentación te guiará a través de la configuración de la Integración de Zapier con Booknetic y el uso efectivo de Webhooks.

Visión General

Zapier conecta Booknetic con miles de aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Sheets, Mailchimp, Slack) utilizando disparadores y acciones. Con la integración de Booknetic, puedes enviar información de reservas a otras aplicaciones automáticamente cada vez que ocurren ciertos eventos (por ejemplo, nueva reserva, reserva reprogramada, cambio de estado de reserva, etc.).

Guía de Integración Paso a Paso

Paso 1: Iniciar sesión en Zapier

1. Inicia sesión en Zapier:

   • Ve a Zapier e inicia sesión en tu cuenta.

   

2. Crea un Nuevo Zap:

   • Desde tu panel de control, haz clic en “Create” y luego en el botón ”Zap”.

   

Paso 2: Configuración del Disparador en Zapier

1. Selecciona Webhooks:

   • Haz clic en el botón Trigger

   

   • Elige “Webhooks by Zapier”.

   

2. Selección de Evento de Disparo:

   • Elige “Catch Hook” de las opciones disponibles y haz clic en Continue.

   

   • Haz clic en “Continue” en la pestaña Configure.

   

3. Generación de URL de Webhook:

   • Zapier generará una URL de Webhook única. Copia esta URL; la necesitarás pronto en Booknetic.

   

Paso 3: Configuración del Disparador en Booknetic

1. Inicia sesión en Booknetic:

   • Abre tu Panel de Administración de Booknetic.

   

2. Accede al Módulo de Flujos de Trabajo:

   • Ve a Workflows en la barra lateral de Booknetic.

   

3. Crea un Nuevo Flujo de Trabajo:

   • Haz clic en el botón “+ Create new Workflow”.

   

4. Configura los Ajustes del Flujo de Trabajo:

   • Introduce un Nombre descriptivo para tu flujo de trabajo.

   

   • En la sección “When This Happens”, selecciona tu disparador de evento deseado de las opciones disponibles:

   

   • En la sección “Do this”, selecciona “Send HTTP(s) request”.

     (Nota: Asegúrate de que el complemento de Webhook esté instalado en Booknetic para esta acción.)

     

   • Haz clic en “Create” para guardar el flujo de trabajo.

   

5. Configurar Solicitud HTTP:

   • Haz clic en el botón “Setup” junto a la acción Send HTTP(s) request.

   

   • Aparecerá una nueva ventana; configúrala de la siguiente manera:

     • URL: Pega la URL de Webhook copiada de Zapier.
     • Método de Solicitud: Selecciona POST.
     • Tipo de Contenido: Elige Form Data.
     • Encabezados: Opcional, generalmente se omite a menos que sea necesario específicamente.

     

   • Agrega campos para enviar información específica de la reserva:

     • Haz clic en “Add new field” para definir los datos que deseas enviar.

     

     • Campos de ejemplo que puedes incluir:

       • ID de Cita
       • Fecha de Cita
       • Hora de Inicio
       • Nombre del Cliente
       • Email del Cliente
       • Nombre del Personal

       

   • Haz clic en “Save” una vez que todos los campos requeridos estén configurados.

   

   • Después de eso, haz clic en el botón de edición para editar la solicitud HTTPS, y esta vez, haz clic en el botón “Save & Test”.

   

   • Por último, haz clic en el botón “Send” para enviar los datos de prueba a Zapier.

   

Paso 4: Prueba y Activación del Zap

1. Prueba el Disparador:

   • Regresa a Zapier y haz clic en “Test trigger” para probar el disparador.

   

   • Booknetic enviará datos de muestra a Zapier, que puedes revisar para confirmar la configuración correcta.

   

2. Configura la Acción en Zapier:

   • Haz clic en el botón “Action” para ver la lista de opciones disponibles:

     

   • Después de probar el disparador, selecciona una aplicación y configura qué acción realizar con los datos recibidos. Por ejemplo:

     • Agregar detalles de la cita a Google Sheets
     • Enviar datos del cliente a Mailchimp
     • Notificar a tu equipo en Slack

   

   • Configura el evento de acción según sea necesario, luego inicia sesión en la cuenta donde se crearán las hojas de Google.

   

   • Permite que Zapier tenga el acceso necesario.

   

   • Haz clic en “Continue” después de que la configuración esté terminada.

   

3. Configura Tu Zap:

   • En este paso se pueden usar los datos de prueba de Booknetic.

   

4. Prueba Tu Zap:

   • Después de la configuración, prueba el zap para asegurarte de que todo funciona como se espera.

   

   • Si el zap funciona como se espera con los datos de prueba, funcionará de la misma manera con datos reales de citas reales.

   

5. Activa Tu Zap:

   • Una vez configurado, haz clic en “Publish” para activar la automatización.

   

Automatizaciones Comunes de Zapier

A continuación, se presentan algunos ejemplos de automatización comúnmente utilizados que puedes configurar:

• Reservas a Google Sheets: Registra automáticamente las citas en una hoja de cálculo para un seguimiento fácil.
• Notificaciones de Reservas vía Slack: Notifica instantáneamente a tu equipo sobre nuevas citas o citas actualizadas.
• Sincronización de Datos de Clientes con Mailchimp: Agrega automáticamente nuevos clientes a tus listas de marketing por correo electrónico.
• Integración con CRM: Crea automáticamente leads o clientes en plataformas como Salesforce, HubSpot o Zoho CRM.

Solución de Problemas

Si encuentras problemas con la integración de Zapier, considera lo siguiente:

• Asegúrate de que tu URL de Webhook de Zapier esté copiada correctamente en Booknetic.
• Confirma que los campos requeridos estén configurados correctamente en la configuración de la solicitud HTTP de Booknetic.
• Verifica que tus flujos de trabajo de Booknetic estén habilitados.
• Revisa que el complemento de Webhook esté instalado y activo en Booknetic.