Die Funktion Kundenkategorien ermöglicht es Ihnen, Kunden in strukturierte Kategorien einzuteilen und diese im gesamten System zu verwenden – einschließlich Workflows und Automatisierungen. Diese Dokumentation erklärt, wo Sie die Funktion finden, wie Sie Kategorien erstellen und verwalten und wie sie sich in Booknetic verhalten.

Zugriff auf Kundenkategorien

So verwalten Sie Kundenkategorien:

1. Melden Sie sich im WordPress-Adminbereich an

2. Navigieren Sie zu Booknetic → Kunden

3. Öffnen Sie das Untermenü Kundenkategorien

Diese Seite ist vollständig der Verwaltung von Kundenkategorien gewidmet.

Liste der Kundenkategorien

Die Seite „Kundenkategorien“ zeigt alle vorhandenen Kategorien in einer Tabelle mit folgenden Spalten an:

• ID – Interne Kennung

• Name – Name der Kategorie

• Farbe – Visueller Farbindikator

• Icon – Zugewiesenes Symbol

• Standard – Gibt an, ob die Kategorie als Standard festgelegt ist

• Kundenanzahl – Anzahl der der Kategorie zugewiesenen Kunden

Diese Tabelle bietet einen schnellen Überblick darüber, wie Ihre Kunden auf die Kategorien verteilt sind.

Neue Kundenkategorie erstellen

Um eine neue Kategorie zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kundenkategorie hinzufügen. Ein Konfigurationsfenster wird geöffnet.

Kategorieeinstellungen

Name: Geben Sie einen klaren und beschreibenden Namen für die Kategorie ein.

Farbe: Wählen Sie eine Farbe, um die Kategorie visuell in der Oberfläche zu unterscheiden.

Icon: Geben Sie einen Icon-Namen ein, um die Kategorie darzustellen. Die Verwendung von Icons folgt derselben Logik wie bei benutzerdefinierten Terminstatus.

Als Standard für neue Kunden festlegen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird jeder neu erstellte Kunde automatisch dieser Kategorie zugewiesen. Es kann immer nur eine Standardkategorie existieren. Das Festlegen einer neuen ersetzt die vorherige.

Nicht kategorisierte Kunden dieser Kategorie zuweisen: Diese Option erscheint nur, wenn es Kunden ohne Kategorie gibt. Nach der Aktivierung werden alle nicht kategorisierten Kunden sofort der neuen Kategorie zugewiesen.

Nach dem Speichern steht die Kategorie systemweit zur Verfügung.

Kundenkategorien bearbeiten

Sie können jede bestehende Kategorie aus der Liste der Kundenkategorien bearbeiten.

Bearbeitbare Felder:

• Name

• Farbe

• Icon

• Standardstatus

Änderungen werden sofort angewendet und betreffen alle Kunden, die dieser Kategorie zugewiesen sind.

Kundenkategorien löschen

Kategorien können jederzeit gelöscht werden.

Beim Löschen einer Kategorie gelten folgende Regeln:

• Alle dieser Kategorie zugewiesenen Kunden werden entfernt

• Wenn eine andere Standardkategorie existiert, werden die Kunden automatisch dieser zugewiesen

• Wenn keine Standardkategorie existiert, bleiben die Kunden ohne Kategorie

Im System angezeigter Bestätigungstext beim Löschen:

Wenn Sie diese Kategorie löschen, werden alle ihr zugewiesenen Kunden automatisch entfernt. Wenn Sie eine Standardkategorie haben, werden diese Kunden ihr neu zugewiesen, andernfalls bleibt ihre Kategorie leer.

Sichtbarkeit der Kategorie im Kundenmodul

In der Kundenliste wird eine neue Spalte Kategorie hinzugefügt, direkt nach dem Kundennamen.

So können Sie beim Durchsuchen oder Verwalten der Kundenliste sofort die zugewiesene Kategorie sehen.

Kategorien Kunden zuweisen

Kunden hinzufügen / bearbeiten – Modal

Der Kategorie-Selektor ist im Modal Kunde hinzufügen und Kunde bearbeiten verfügbar.

• Der Selektor befindet sich oberhalb des Profilbildes

• Die Kategorie kann jederzeit zugewiesen oder geändert werden

Kundeninformations-Modal

Im Kundeninformations-Modal wird die zugewiesene Kategorie unten angezeigt und ermöglicht eine schnelle Referenz ohne Bearbeitung.

Integration in das Workflow-System

Kundenkategorien sind vollständig in das Workflow-Automatisierungssystem von Booknetic integriert.

Workflow-Filter

Ein neues Schlüsselwort ist verfügbar: {customer_category}

Dieses Schlüsselwort kann in Workflow-Bedingungen und Logik verwendet werden.

Workflow-Ereignisfilter

Alle kundenbezogenen Workflow-Ereignisse enthalten einen Kundenkategorie-Filter.

Dadurch können Workflows nur für Kunden ausgeführt werden, die bestimmten Kategorien angehören.

Workflow-Aktion: Kundenkategorie festlegen

Eine neue Workflow-Aktion ist verfügbar:

Kundenkategorie festlegen

Diese Aktion weist dem Kunden automatisch eine ausgewählte Kategorie zu.

• Feld: Kundenkategorie (gewünschte Kategorie auswählen)

• Wenn das Workflow-Ereignis keine customer_id enthält, wird die Aktion stillschweigend übersprungen, ohne Fehler auszulösen.

Verhalten – Hinweise

• Es kann immer nur eine Standardkategorie existieren

• Standardkategorien gelten nur für neu erstellte Kunden

• Bestehende Kunden werden nicht beeinflusst, sofern sie nicht explizit neu zugewiesen werden

• Kategorieänderungen werden sofort in Kunden und Workflows übernommen

Anwendungsfälle

• Kundenkategorien werden häufig verwendet, um:

• Kunden nach Typ oder Priorität zu segmentieren

• Gezielte Workflows und Automatisierungen zu erstellen

• Unterschiedliche Kommunikationsstrategien anzuwenden

• Große Kundendatenbanken übersichtlich zu halten

• Neue Kunden automatisch zu klassifizieren