Planes y capacidades de los planes

Por qué los planes son importantes en Booknetic SaaS

En Booknetic SaaS, cada negocio que registra en su plataforma se llama inquilino. Cada inquilino utiliza exactamente uno planear — el plan es lo que paga su inquilino y es el único lugar donde controla tres cosas a la vez:

1. lo que cobras — precio mensual, precio anual y una insignia de descuento anual.
2. Qué funciones puede utilizar el inquilino — Servicios, Personal, Informes, sincronización Google Calendar, el panel de clientes, etc. los llamamos capacidades .
3. cuanto pueden tener — por ejemplo, "hasta 5 empleados", "hasta 100 citas por mes" o "ubicaciones ilimitadas". los llamamos límites .

Usted crea sus planes en WP Admin → Booknetic SaaS → Plans. Cada plan es una fila. El mismo registro del plan contiene el precio, los cambios de funciones y los límites de recursos, por lo que no es necesario transferir precios, permisos y cuotas en tres lugares diferentes.

Esta es la columna vertebral conceptual de cada conversación Booknetic SaaS que tendrá con sus inquilinos: "¿qué está incluido en mi plan?", "¿por qué no puedo hacer X?", "¿qué pasa si bajo de categoría?" - cada respuesta regresa a esta pantalla.

El editor de planes: tres pestañas

Abra WP Admin → Booknetic SaaS → Planes → Agregar plan (o edite uno existente) y verá un modal con tres pestañas: Detalles , Capacidades , y Límites . Cada pestaña hace un trabajo.

Pestaña 1: Detalles (el lado comercial)

Esta pestaña es lo que sus inquilinos verán en la tarjeta del plan cuando abran su página de Facturación.

campo

que hace

Nombre

El título del plan que se muestra en la tarjeta del plan.

Texto del marcador

Una cinta o insignia corta, por ejemplo, "POPULAR" o "MEJOR VALOR". Opcional.

Color

Un color hexadecimal utilizado para el borde de la tarjeta y el acento de la insignia.

Número de pedido

Dónde aparece la tarjeta en la cuadrícula del plano. Los números más bajos aparecen en el extremo izquierdo.

Precio mensual

Lo que paga el inquilino cada mes en el ciclo mensual.

Precio anual

Lo que paga el inquilino una vez al año en el ciclo anual.

Descuento anual

Una insignia de porcentaje que se muestra en la tarjeta. Es solo una insignia visual: establezca el número que desee que vean sus inquilinos.

Oculto

Una palanca. Si está activado, el plan no aparece en el selector de planes del inquilino. Todavía puede asignarlo manualmente desde la página Inquilinos.

Descripción

Un editor de texto enriquecido: viñetas, negrita y enlaces. Prestado bajo el precio en la tarjeta del plan.

Pestaña 2: Capacidades (qué funciones puede utilizar su inquilino)

La pestaña Capacidades es un árbol de opciones on/off. Cada palanca controla si un módulo o complemento Booknetic es disponible en absoluto a los inquilinos en este plan.

• Los módulos principales (por ejemplo, "Servicios") contienen capacidades secundarias (por ejemplo, "Agregar servicio", "Editar servicio", "Eliminar servicio", "Categorías de servicio").
• Convertir al padre apagado oscurece a los niños.
• Cuando una capacidad es apagado en el plan de un inquilino, el módulo correspondiente está completamente oculto en el menú de ese inquilino: no ven un elemento atenuado, simplemente no ven el elemento.

Las capacidades cubren los módulos principales de Booknetic (servicios, personal, ubicaciones, flujo de trabajo, informes, etc.), cada complemento instalado (Google Calendar, formularios personalizados, cupones, directorio de inquilinos, programa de afiliados y otros) y un pequeño grupo de opciones específicas de SaaS, como:

• Recibir citas — si el panel de reservas del inquilino acepta nuevas citas.
• Quitar marca — si "Desarrollado por Booknetic" se elimina del panel de reservas del inquilino.
• Subir logo al panel de reservas — si el inquilino puede cargar su propio logotipo.
• aplicación móvil — si el inquilino obtiene acceso a la aplicación móvil.
• Traducciones dinámicas — si el inquilino puede traducir las etiquetas del panel de reservas.
• Deshabilitar pagos de depósito — si el inquilino puede desactivar los depósitos en sus servicios.

La lista completa de capacidades depende de qué complementos Booknetic haya instalado. Una instalación nueva muestra menos cambios que una instalación con cada complemento activo. Lo que aparece en la pestaña Capacidades en tu SaaS es la lista canónica para su plataforma.

Pestaña 3: Límites (cuánto de cada cosa puede tener su inquilino)

La pestaña Límites es una lista de límites máximos numéricos. Cada fila es un recurso (citas, clientes, servicios, personal, ubicaciones y cualquier límite específico del complemento, como el máximo de correos electrónicos o el máximo SMS por período).

• unnumero positivo es el techo duro: "no más que esta cantidad".
• -1 significa ilimitado. Úselo siempre que un plan no deba tener límite para ese recurso.

Cuando un inquilino alcanza un límite, Booknetic bloquea la siguiente acción de "agregar" y muestra el motivo del límite. El inquilino puede ver su uso actual frente a cada límite dentro de su Facturación → Plan actual modal - por ejemplo, Staff: 3 / 5, Services: 8 / 10.

Capacidades versus límites: la diferencia, en una tabla

Estas dos pestañas responden a dos preguntas diferentes. Este es el punto de confusión más común cuando se configuran los planes por primera vez, por lo que vale la pena mantener clara la distinción:

Capacidades

Límites

Pregunta que responde

cual características que obtiene mi inquilino?

cuanto de cada uno pueden tener?

Tipo de value

Alternar encendido/apagado.

Un número (o -1 por ilimitado).

Ejemplo

"El módulo de informes está activado".

"Hasta 500 citas por ciclo de facturación".

¿Qué sucede cuando el interruptor está en APAGADO o se alcanza el límite?

El módulo está oculto en el menú del inquilino.

El inquilino aún puede ver y utilizar todo lo que ya ha creado; Las nuevas acciones de "agregar" se bloquean una vez que el recuento alcanza el límite.

Texto orientado al cliente que recomendamos

"Su plan incluye esta función" / "esta función no está incluida en su plan actual".

"Ha alcanzado el límite de su plan: actualice a un plan con más margen".

Dos breves ejemplos trabajados para concretarlo:

Ejemplo 1: Informes en Pro, desactivados en Gratis. Su plan gratuito tiene la capacidad Informes desactivada. Su plan Pro tiene Informes activados. Un inquilino en Free no ve ningún elemento de Informes en su menú. El día que se actualiza a Pro, Informes aparece en su menú.

Ejemplo 2: Límite de personal de 5 en Pro. Su plan Pro tiene la capacidad de Personal activada y el límite de personal establecido en 5. Un inquilino en Pro puede usar el módulo de Personal y crear hasta 5 empleados. Cuando intentan crear un sexto, Booknetic bloquea la acción y les dice que han alcanzado el límite de su plan. Si actualizan a un plan con un límite de personal más alto, el sexto personal se puede crear inmediatamente.

El plan predeterminado, el plan caducado y los planes ocultos

Tres configuraciones de plan suenan similares al principio, pero cada una hace un trabajo diferente. Aquí es cuando usarías cada uno.

Plan predeterminado: dónde llegan los nuevos registros

Cada nuevo inquilino creado mediante el registro de autoservicio se asigna automáticamente al plan que esté actualmente marcado como predeterminado . Usted establece el valor predeterminado yendo a Plans DataTable y haciendo clic en el Establecer como predeterminado acción de fila en el plan que desee.

Importante: "Establecer como predeterminado" solo afecta a los nuevos registros en el futuro. Los inquilinos existentes permanecen en el plan que ya tengan. Si cambia el plan predeterminado hoy, ninguno de sus inquilinos actuales se mudará. Para mover un inquilino existente, edítelo en Inquilinos → Editar y elija el nuevo plan del menú desplegable.

Normalmente usarías un Gratis o juicio plan como predeterminado: el lugar donde aterrizan los nuevos inquilinos antes de elegir un plan pago.

Plan caducado: dónde aterrizan los inquilinos caducados

Puede designar un plan como el Plan caducado en WP Admin → Booknetic SaaS → Configuración → General → Configuración del plan → Plan caducado .

Cuando la suscripción de un inquilino vence y no tiene saldo suficiente para renovarse automáticamente, Booknetic lo cambia silenciosamente al plan vencido que ha elegido. El inquilino no ve una etiqueta "caducada" en ninguna parte; simplemente ve menos funciones y límites más estrictos en su panel, que es exactamente el mensaje para volver a suscribirse.

El plan vencido es solo un registro de plan regular. Por lo general, lo configuraría para que sea intencionalmente restrictivo (por ejemplo, una copia de su plan gratuito con todos los límites establecidos en 0 y la mayoría de las capacidades desactivadas) para que el inquilino tenga una razón clara y visible para regresar y pagar.

Si no designa un plan vencido , los inquilinos vencidos permanecen en su plan anterior (ahora vencido) con los límites que tenía. En realidad, su plan no se reducirá. Recomendamos configurar siempre uno.

Planes ocultos: solo asignados por el propietario

Un plan con el Oculto Activar sigue funcionando exactamente como cualquier otro plan, pero no aparece en la página de Facturación del inquilino. Los planes ocultos nunca aparecen en la cuadrícula de tarjetas de planes que ven sus inquilinos.

Usarías un plan oculto para:

• Precios empresariales únicos — un plan personalizado para un solo inquilino, negociado por separado, que no desea que se incluya públicamente.
• Implementaciones por etapas — un nuevo plan que está probando antes de que esté disponible de forma generalizada.
• Planes internos — un plan interno gratuito para su propio equipo o inquilinos de prueba.

Usted asigna un plan oculto yendo a Inquilinos → Editar → Menú desplegable del plan y recogerlo manualmente.

Nota para el flujo de soporte — un inquilino al que se le ha asignado un plan oculto no verá una tarjeta que coincida con su plan actual cuando abra Facturación, por lo que no tiene una opción obvia para "cambiar a un plan diferente" en su propio panel. Si desea que puedan actualizarse automáticamente desde un plan oculto, asegúrese de que al menos haya un plan visible disponible al que puedan pasar.

¿Qué sucede cuando un inquilino cambia de plan?

Los cambios de plan ocurren en tres situaciones: un inquilino mejora, un inquilino baja de categoría o el plan de un inquilino vence (y se cambia al plan vencido).

Después de un pago exitoso

Cuando un inquilino completa el pago de un nuevo plan, Booknetic actualiza su plan inmediatamente:

• Su plan se ajusta al nuevo plan.
• Su fecha de vencimiento se extiende según el ciclo que pagaron.
• Cualquier suscripción activa anterior a Stripe o PayPal se cancela en segundo plano.

Las capacidades y límites del nuevo plan entran en vigor en la siguiente carga de página del inquilino.

Cuando el nuevo plan tiene límites más estrictos

Si un inquilino se muda a un plan con inferior límites que su uso actual (por ejemplo, bajan de un plan de 10 empleados a un plan de 3 empleados) Booknetic no elimina nada. Pausa las filas que exceden el límite:

• Personal, servicios, ubicaciones y servicios extras por encima del nuevo límite se pausan (desactivan).
• el las entradas más antiguas se mantienen activas ; el las entradas más recientes se pausan primero . Entonces, en el ejemplo de 10 a 3, los 3 empleados más antiguos permanecen activos y los 7 más nuevos están en pausa.
• Los clientes y las citas no se pausan por una caída de límite: nunca se eliminan ni se desactivan por un cambio de plan. El nuevo límite solo bloquea la creación de nuevos más allá del límite.

Cuando el inquilino se vuelve a suscribir (o actualiza a un plan con un límite más alto), Booknetic se reactiva automáticamente las filas pausadas, nuevamente comenzando primero con las entradas pausadas más antiguas, hasta el nuevo límite.

Encuadre fácil de usar para el cliente: diga "pausado, no eliminado". No se pierden datos de clientes cuando un plan se ajusta. Los servicios, el personal, las ubicaciones y los clientes del inquilino permanecen en la base de datos. Lo único que cambia es cuáles de ellos están marcados como activos.

Si quiere controlar qué personal o servicios permanecen activos durante una degradación, en lugar de permitir que Booknetic elija el más antiguo, desactive manualmente las filas que no desee antes del cambio de plan. La lógica de pausa de Booknetic solo funcionará con lo que aún esté activo.

Cuando una característica desaparece

Si el nuevo plan tiene una capacidad desactivada que estaba activada antes, el módulo correspondiente desaparece del menú del inquilino en la siguiente carga de página. Los datos detrás de ese módulo no se eliminan; simplemente se vuelven invisibles hasta que se vuelve a activar la capacidad (ya sea actualizando a un plan que lo incluya o editando el plan actual).

Cuando el plan expira

Cuando pasa la fecha de vencimiento de un inquilino y no tiene saldo suficiente para renovar automáticamente, el Plan caducado usted ha designado asume el control en silencio. El panel del inquilino se remodela en torno a las capacidades y límites del plan Caducado. En el mismo momento en que se vuelven a suscribir, el nuevo plan lo reemplaza y las entradas pausadas regresan.

Límites restablecidos al actualizar

cuando un inquilino actualizaciones , cualquier límite de período contado (como "citas este mes") restablecer a cero . El inquilino no traslada el recuento de su plan anterior. Obtienen un libro de contabilidad limpio sobre el nuevo plan de inmediato.

Stripe Sincronización de productos (para que funcione el pago pago)

Cuando guarda un plan con un precio mensual > 0 o un precio anual > 0 , Booknetic crea o actualiza un producto coincidente en su cuenta Stripe para que el proceso de pago de Stripe pueda hacer referencia a él. Esto sucede automáticamente: no es necesario crear productos Stripe a mano.

• El producto Stripe está vinculado a ese plan único.
• Si cambia el nombre del plan en Booknetic, Booknetic actualiza el nombre del producto Stripe en el siguiente guardado.
• Los ID Stripe se almacenan en el registro del plan. Por lo general, nunca es necesario mirarlos: Booknetic y Stripe permanecen sincronizados siempre que las credenciales de su puerta de enlace Stripe estén configuradas en Configuración de SaaS → Pasarelas de pago → Stripe .

Los planes gratuitos no están sincronizados con Stripe. Un plan con ambos monthly_price = 0 y annual_price = 0 es un plan gratuito en lo que respecta a Booknetic, y Booknetic no lo lleva a Stripe. Esto es intencional: Stripe no necesita saber acerca de un plan que nunca cobra. Si no ve su plan gratuito en su panel de Stripe, ese es el motivo.

Tres cuadrículas de planes de ejemplo que puede copiar

Estos son tres arquetipos de clientes que vemos con frecuencia. Cada uno muestra una cuadrícula de planes viable que puede adaptar a sus propios precios.

Arquetipo 1: profesional en solitario

Usted vende Booknetic SaaS a empresas de un solo operador: un formador independiente, un barbero en solitario, un estilista personal. Quieren un miembro del personal (ellos mismos), una ubicación y un puñado de servicios.

Planificar

Mensual

Anual

Capacidades

Límites

Prueba gratuita (predeterminado)

0

0

Solo núcleo: Citas, Clientes, Servicios, Personal ON. Flujos de trabajo desactivados. Informes APAGADOS. Integraciones apagadas.

Personal: 1 · Servicios: 3 · Ubicaciones: 1 · Citas/mo: 25 · Clientes: 100

en solitario

9

90

Núcleo encendido. Flujos de trabajo activados. Notificaciones por correo electrónico activadas. Google Calendar ENCENDIDO.

Plantilla: 1 · Servicios: 10 · Localidades: 1 · Citas/mo: 200 · Clientes: ilimitados

Solitario+

19

190

Solo + Informes activados, Eliminar marca activado, Cargar logotipo activado.

Plantilla: 1 · Servicios: ilimitado · Localidades: 1 · Citas/mo: ilimitado · Clientes: ilimitado

Descuento anual: aproximadamente 17% en cada plan pago. Plan caducado: una copia de la prueba gratuita con citas/mo configurada en 0: le da al cliente un empujón visible para volver a suscribirse.

Arquetipo 2: Pequeña empresa

Usted vende a equipos pequeños: un salón de 3 estilistas, una pequeña consulta dental y un estudio de yoga con 2 ubicaciones. Quieren un equipo real con varios empleados, más de una ubicación y cierta automatización del flujo de trabajo.

Planificar

Mensual

Anual

Capacidades

Límites

Prueba gratuita (predeterminado)

0

0

Solo núcleo. Flujos de trabajo desactivados. Informes APAGADOS.

Personal: 2 · Servicios: 5 · Ubicaciones: 1 · Citas/mo: 50 · Clientes: 200

equipo

29

290

Núcleo encendido. Flujos de trabajo activados. Informes ENCENDIDO. Google Calendar ENCENDIDO. Cupones activados. Formularios personalizados activados.

Plantilla: 10 · Servicios: 50 · Localidades: 3 · Citas/mo: 1000 · Clientes: ilimitados

Equipo+

59

590

Equipo + Eliminar marca activado, cargar logotipo activado, traducciones dinámicas activado.

Plantilla: 25 · Servicios: ilimitado · Localidades: 5 · Citas/mo: ilimitado · Clientes: ilimitado

Plan caducado: una copia de la prueba gratuita con citas/mo configuradas en 0 y flujos de trabajo/Reports desactivados: la nueva suscripción recupera todo.

Arquetipo 3: ubicación múltiple

Está vendiendo a operadores con múltiples ubicaciones: cadenas, franquicias, grupos regionales. Quieren muchas ubicaciones, mucho personal y complementos como Tenant Directory y la aplicación móvil.

Planificar

Mensual

Anual

Capacidades

Límites

Prueba gratuita (predeterminado)

0

0

Núcleo encendido. Flujos de trabajo desactivados. Informes APAGADOS. Directorio de inquilinos APAGADO. Aplicación móvil apagada.

Plantilla: 5 · Servicios: 10 · Localidades: 2 · Citas/mo: 200 · Clientes: 500

Crecimiento

79

790

Núcleo encendido. Flujos de trabajo activados. Informes ENCENDIDO. Google Calendar ENCENDIDO. Formularios personalizados activados. Cupones activados.

Plantilla: 50 · Servicios: ilimitados · Localidades: 10 · Citas/mo: 5000 · Clientes: ilimitados

Escala

149

1490

Crecimiento + directorio de inquilinos activado, aplicación móvil activado, eliminación de marca activado, carga de logotipo activado, traducciones dinámicas activados.

Todo ilimitado (-1 en todas partes).

Empresa (oculto)

personalizado

personalizado

Todo ENCENDIDO, incluidos los complementos negociados personalizados.

Todo ilimitado.

El plan Empresarial es oculto — lo asignarías manualmente desde Inquilinos → Editar cuando cierres un trato personalizado.

Estas tres cuadrículas son puntos de partida, no recetas. El objetivo real del cliente: "¿vendo por funciones, por volumen o por una combinación?" — determina qué forma funciona mejor para su plataforma.

Preguntas comunes

"Cambié el plan predeterminado, pero mis inquilinos actuales no se mudaron. ¿Es eso un error?" Ese es el comportamiento esperado. "Establecer como predeterminado" solo controla a qué plan llegan los nuevos registros. Los inquilinos existentes mantienen cualquier plan que tengan actualmente. Para mover un inquilino existente, edítelo en Inquilinos → Editar y elija el nuevo plan en el menú desplegable.

"Mi inquilino no puede agregar otro miembro del personal. ¿Qué le digo?" Han alcanzado el límite de personal en su plan actual. Tiene dos opciones: actualizarlos a un plan con un límite de personal más alto o editar su plan actual y aumentar el límite. Cualquier cambio entra en vigor inmediatamente.

"¿Qué le sucede a un inquilino cuando su plan vence?" Se trasladan al plan que designó como Caducado en Configuración de SaaS → General. Si configuró ese plan vencido para que sea más estricto que su plan anterior, es posible que parte de su personal, servicios o ubicaciones estén en pausa. Cuando se vuelven a suscribir, todo se reactiva automáticamente y no se pierde ningún dato.

"¿Puedo tener un plano que no sea visible para mis inquilinos?" Sí. Active la opción Oculto en el plan y asígnelo manualmente desde Inquilinos → Editar. Esto es útil para precios empresariales únicos o para planes que aún está probando.

"¿Por qué mi plan gratuito no aparece en Stripe?" Booknetic solo sincroniza planes con un precio mensual o anual distinto de cero con Stripe. Los planes gratuitos (ambos precios en 0) no se promocionan intencionalmente: Stripe no necesita saber acerca de un plan que nunca cobra.

"¿Puedo fijar el precio de un plan anual independientemente del precio mensual?" Sí. Introduzca el precio mensual y el precio anual por separado. El campo Descuento anual es una insignia visual: es el porcentaje que desea mostrar a sus inquilinos, independientemente de la aritmética real entre los dos precios.

"¿Puedo eliminar de forma segura un plan que tenga inquilinos activos?" Le recomendamos que no lo haga: primero migre los inquilinos del plan a un plan diferente (Inquilinos → Editar) y luego elimine el plan vacío. Eliminar un plan que todavía tiene inquilinos asignados puede dejar a esos inquilinos en un estado inconsistente.

Adónde ir a continuación

• Configure su flujo de prueba: Configuración de SaaS → General → elija el plan de prueba + duración de la prueba antes de su primer registro.
• Conecte su pasarelas de pago : Configuración de SaaS → Pasarelas de pago → Saldo de Stripe / PayPal / WooCommerce para que sus inquilinos puedan pagar.
• Revisa el Facturación del inquilino página desde la perspectiva de su inquilino: inicie sesión como inquilino en una cuenta de prueba y recorra la cuadrícula de la tarjeta del plan, el cambio de ciclo y la modalidad del plan actual.