Recorrido de registro de inquilinos

Qué le ayuda a configurar esta página

El registro de autoservicio es la puerta de entrada de su plataforma Booknetic SaaS. Le permite a un nuevo inquilino crear una cuenta desde su sitio web público, verificar su correo electrónico, elegir la URL de su inquilino, agregar detalles de la empresa e ingresar a su propio panel de administración Booknetic.

Utilice esta página cuando desee que las personas comiencen a usar su SaaS sin pedirle que cree cada inquilino manualmente.

Inicio rápido: configuración mínima para que los inquilinos se registren

1. Cree al menos un plan en Booknetic SaaS → Planos .
2. Coloque [booknetic-saas-signup] en una página pública de WordPress.
3. Active Crear usuario WP al registrarse en su configuración de SaaS, si esa opción está disponible en su compilación. Esto mantiene conectado el flujo de registro e inicio de sesión.

No confunda los dos widgets de registro.

Booknetic tiene más de una superficie de registro, por lo que esta distinción es importante.

Desambiguación: registro de inquilinos de SaaS versus registro de clientes

• [booknetic-saas-signup] es para registro de inquilino — una empresa crea una cuenta en su plataforma SaaS.
• [booknetic-signup] es para registro de cliente de cita — un cliente crea una cuenta para reservar citas con un inquilino.

Si su objetivo es la adquisición de SaaS, utilice [booknetic-saas-signup] . Si su inquilino quiere que sus propios clientes de citas se registren, ese es el flujo de registro del lado del cliente.

Un inquilino es la empresa que utiliza su plataforma SaaS. un cliente es la persona que reserva citas con ese inquilino.

Cómo funciona el registro de inquilinos

El flujo de registro estándar Booknetic SaaS tiene dos etapas principales.

Primero, el inquilino crea y verifica una cuenta. Luego finalizan la configuración eligiendo una URL y agregando los detalles de la empresa.

Desde el punto de vista del inquilino, el viaje es:

1. Llegan a su página de registro público.
2. Introducen su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Booknetic crea la cuenta del inquilino y envía el correo electrónico de verificación/finalización a través de la configuración de su flujo de trabajo.
4. Verifican su correo electrónico.
5. Eligen la URL de su inquilino slug, como aurora-wellness.
6. Introducen detalles de la empresa, como el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, el sitio web y cualquier campo adicional que haya configurado.
7. El inquilino hace clic en IR AL PANEL y comienza a usar su panel Booknetic.

Detrás de escena, Booknetic crea el registro del inquilino, lo conecta al plan configurado, crea datos iniciales del inquilino y prepara la experiencia administrativa del inquilino.

Cree la página de registro WordPress

Cree una página pública normal WordPress para el registro de inquilinos.

1. En WordPress, vaya a Páginas → Agregar nuevo .

2. Cree una página como Comience su prueba gratuita o Registro de inquilino.

3. Agregue este shortcode al cuerpo de la página:

   [booknetic-saas-signup]
   

4. Publicar la página.

5. En Booknetic SaaS, vaya a SaaS → Configuración → Páginas .

6. Seleccione esta página WordPress como su Página de registro .

7. Guarde su configuración.

La página de registro debe ser pública. No lo coloque detrás de un muro de inicio de sesión WordPress, restricción de membresía o modo "próximamente" si espera que se registren nuevos inquilinos desde su sitio de marketing.

Utilice un widget de creación de páginas en lugar del código corto

Si crea páginas con Gutenberg, Elementor o Divi, puede usar el bloque de registro Booknetic SaaS/module en lugar de escribir el código corto manualmente.

El resultado es el mismo: la página muestra el formulario de registro de inquilinos para Booknetic SaaS.

Utilice la opción que se ajuste a su flujo de trabajo de creación de páginas WordPress:

constructor

que insertar

WordPress editor / bloque de código corto

[booknetic-saas-signup]

Gutenberg

Booknetic SaaS Bloque de registro

Elementor

Booknetic SaaS Widget de registro

Divi

Booknetic SaaS Módulo de registro

Qué campos completa el inquilino

El flujo de registro revisado solicita la información del inquilino en etapas.

Primer formulario de registro

La primera pantalla solicita:

• nombre completo
• Correo electrónico
• Contraseña

Después de que el inquilino envía este formulario, Booknetic lo mueve al paso de verificación por correo electrónico.

Paso de URL del inquilino

Después de la verificación, el inquilino elige la URL slug para su negocio.

Por ejemplo, si su plataforma utiliza URL de estilo directorio, un inquilino podría elegir:

aurora-wellness

Esto puede convertirse en una URL pública de reserva de inquilinos, como por ejemplo:

https://your-platform.com/aurora-wellness/

El slug debe ser único y válido. En el flujo revisado, slug debe tener entre 3 y 35 caracteres y utilizar letras, números, guiones o guiones bajos. También se puede rechazar si entra en conflicto con una página WordPress/post slug existente.

Para obtener orientación completa sobre URL, consulte el documento de enrutamiento y URL del inquilino: URL de inquilinos y enrutamiento .

Paso de detalles de la empresa

El paso de detalles de la empresa puede recopilar:

• imagen o logotipo de la empresa;
• Nombre de la empresa ;
• dirección;
• número de teléfono;
• sitio web;
• cualquier campo personalizado de registro que haya configurado.

El nombre de la empresa es obligatorio en el flujo de registro revisado antes de que el inquilino pueda finalizar el registro e ir al panel.

Añada preguntas opcionales de la empresa con campos de registro personalizados

Si necesita más información durante el registro, configure los campos personalizados de registro de inquilinos en Booknetic SaaS → Campos personalizados .

Úsalos para preguntas como:

• IVA/NIF;
• categoría empresarial;
• volumen de reservas esperado;
• tamaño de la empresa;
• carga de licencia comercial;
• notas de incorporación.

Mantenga este formulario breve. Cada campo adicional agrega fricción. Si realmente no necesita la respuesta antes de que el inquilino ingrese al tablero, pídala más tarde.

Para tipos de campos, validación, carga de archivos y códigos cortos de flujo de trabajo, utilice la guía dedicada a campos personalizados: Campos de registro personalizados .

Plan y comportamiento de prueba al registrarse

Antes de publicar su página de registro, cree el plan que debería recibir un nuevo inquilino.

En el flujo de registro respaldado por el origen, se asigna un nuevo inquilino al plan predeterminado /trial configurado cuando se registra. Eso significa que la configuración de su plan controla la primera experiencia que ven después del registro.

Una buena configuración de registro suele incluir:

1. un juicio o entrante Plan para nuevos inquilinos.
2. Límites suficientes para que el inquilino cree al menos un servicio, un miembro del personal, una ubicación y una reserva de prueba.
3. Una ruta de actualización clara a planes pagos desde la página de Facturación del inquilino.
4. Facturación Stripe, PayPal o WooCommerce configurada antes de anunciar las actualizaciones pagas.

Si su plataforma muestra tarjetas de planes o una tabla de precios antes de registrarse, utilícelas como una capa de marketing/pricing y luego envíe a las personas a la página de registro. En el flujo Booknetic SaaS revisado, la asignación del plan de prueba /default es el comportamiento de registro confirmado; El cambio de plan pago se maneja desde el área de facturación del inquilino una vez que el inquilino existe.

Para el diseño del plano, consulte Planes y capacidades del plan. . Para pruebas gratuitas y qué sucede cuando finaliza una prueba, consulte Ensayos en Booknetic SaaS .

Prueba gratuita versus registro pago

Un registro de SaaS de baja fricción generalmente comienza con un plan gratuito o de prueba.

Plan gratuito o de prueba

Si el nuevo inquilino obtiene un plan /trial gratuito, puede completar el registro sin realizar el pago. Verifican su correo electrónico, eligen su URL, agregan detalles de la empresa e ingresan al panel.

Esta es la vía de adquisición más sencilla porque el inquilino no necesita detenerse a pagar antes de ver el producto.

Conversión de plan pago

La conversión paga se produce a través de la configuración de facturación del inquilino. Un inquilino puede abrir Facturación , elija un plan pago visible y pague a través de los métodos de pago que habilitó.

Dependiendo de su configuración, el pago del plan pago puede utilizar:

• Stripe Pagar;
• PayPal facturación recurrente;
• WooCommerce flujos de saldo/pago, si están configurados.

Para la configuración de Stripe, consulte Configurar el webhook Stripe . Para obtener la referencia de facturación más amplia de Stripe, consulte Stripe facturación de suscripción en Booknetic SaaS .

Active "Crear usuario WP al registrarse"

El inicio de sesión del inquilino depende de una cuenta de usuario WordPress utilizable.

Si su compilación Booknetic SaaS incluye Crear usuario WP al registrarse , manténgalo activado para el registro de autoservicio a menos que tenga un proceso de incorporación manual muy específico.

Estado de configuración

que pasa

encendido

El registro crea un usuario WordPress para el inquilino. El inquilino puede usar la página de inicio de sesión de SaaS y, según su configuración de acceso, WP-Admin.

Apagado

El registro de inquilino puede existir en Booknetic SaaS sin un usuario WordPress conectado creado mediante registro. Es posible que el inquilino no pueda iniciar sesión a través de [booknetic-saas-signin] hasta que se conecte o cree un usuario WordPress manualmente.

Problema de alta confusión: Si los inquilinos dicen "Me registré, pero no puedo iniciar sesión", verifique primero si el inquilino tiene un usuario WordPress conectado. Un registro de inquilino sin un usuario WordPress utilizable puede parecer un problema de registro, pero el verdadero problema es el acceso a la cuenta.

Para ver la página de inicio de sesión del inquilino y el flujo de restablecimiento de contraseña, consulte Inicio de sesión de inquilino y olvidé mi contraseña .

Confirmación por correo electrónico y mensajes de bienvenida.

El registro de Booknetic SaaS depende de la configuración del correo electrónico y del flujo de trabajo.

Dos eventos del flujo de trabajo de SaaS son especialmente importantes:

Evento

cuando se usa

inquilino_signup

Cuando el inquilino comienza a registrarse y necesita el enlace de verificación/finalización.

inquilino_signup_completed

Cuando el inquilino finaliza el paso de finalización del registro.

Si el correo electrónico de verificación de registro no se envía o no se entrega, es posible que el inquilino se quede atascado antes de poder elegir su URL y los detalles de la empresa.

Antes del lanzamiento, verifique:

1. SaaS → Configuración → Correo electrónico — nombre del remitente, correo electrónico del remitente, puerta de enlace de correo, SMTP/Gmail SMTP si se utiliza.
2. SaaS → Flujos de trabajo — el inquilino_signup el flujo de trabajo está habilitado y envía el enlace de finalización.
3. El flujo de trabajo incluye el destinatario de correo electrónico del inquilino correcto y el código abreviado de URL de finalización de registro.
4. Pruebe el flujo con una bandeja de entrada real, incluidas las carpetas spam/junk.

Booknetic proporciona los eventos del flujo de trabajo; los correos electrónicos de bienvenida/notification reales dependen de cómo configure los flujos de trabajo. No asuma que se envía un correo electrónico de bienvenida o una notificación al propietario a menos que la acción de flujo de trabajo correspondiente esté habilitada.

Notificarse cuando un inquilino se registre

Si desea que el propietario de la plataforma o el equipo de incorporación sepan cuándo se registra un nuevo inquilino, cree un flujo de trabajo SaaS para un evento de registro de inquilinos y agregue un correo electrónico, un webhook u otra acción.

Utilice esto para:

• alertas de incorporación internas;
• Transferencias de Slack/CRM-style a través de acciones de flujo de trabajo admitidas;
• notificación al equipo de ventas cuando comienza una prueba;
• secuencias de bienvenida después de completar el registro.

Dado que los destinatarios del flujo de trabajo son configurables, pruebe el flujo de trabajo antes de iniciarlo. No confíe en una notificación hasta que haya confirmado la acción, el destinatario y la entrega del correo electrónico.

Marcar el proceso de registro

El formulario de registro aparece dentro de su página WordPress, por lo que la página de inicio circundante está controlada por su tema, creador y texto.

Para que todo el viaje se sienta como su marca SaaS:

• Utilice un título claro encima del formulario de registro.
• Explique qué sucede después del registro.
• Añada precios o un enlace "Ver planes" cercano.
• Configure el nombre del remitente y el correo electrónico del remitente en la configuración de correo electrónico de SaaS.
• Configure los ajustes de etiqueta blanca Booknetic SaaS para el panel de administración del inquilino.
• Mantenga las páginas de registro, inicio de sesión, contraseña olvidada y reservas visualmente coherentes.

Consejos de conversión para propietarios de SaaS

Pequeños cambios en la página de registro pueden marcar una gran diferencia.

Coloque el registro donde los visitantes puedan encontrarlo

Enlace a la página de registro desde la navegación principal, la página de precios y las páginas de inicio de la campaña. Si el formulario de registro está oculto detrás de varios clics, menos personas comenzarán.

Mostrar precios cerca del registro

La gente quiere saber qué sucede después de la prueba o del plan inicial. Pon los precios en la misma página o a un clic de distancia.

Utilice nombres de planes y beneficios claros. Evite enviar a los usuarios a un formulario de registro antes de que comprendan lo que están eligiendo.

Utilice pruebas para reducir la fricción.

Un plan de prueba permite a las personas experimentar el producto antes de pagar. Este suele ser el mejor primer paso para la adquisición de SaaS de autoservicio.

Mantenga el plan de prueba lo suficientemente útil para la evaluación, pero no tan generoso como para que no haya motivos para actualizarlo.

Pregunta solo por lo que necesitas

Los campos personalizados son potentes, pero los formularios largos reducen la conversión.

Regla recomendada: si un campo no es necesario para crear la cuenta del inquilino o calificar al cliente potencial de inmediato, hágalo opcional o recójalo más tarde.

Explica el siguiente paso

Dígale al inquilino qué sucederá después del registro:

• verificarán su correo electrónico;
• elegirán la URL de su página de reserva;
• agregarán detalles de la empresa;
• ingresarán a su panel de control y comenzarán a configurar los servicios.

Esto reduce la incertidumbre y los tickets de soporte.

Errores de configuración comunes

El shortcode está en la página WordPress incorrecta

La página de registro debe ser pública y debe contener [booknetic-saas-signup] o el widget de creación de páginas correspondiente.

No lo coloque en una página que requiera WP-Inicio de sesión de administrador. Los nuevos inquilinos deben acceder a él antes de tener una cuenta.

La página de registro no está seleccionada en la configuración de SaaS

Publicar la página WordPress no es suficiente. Selecciónelo debajo SaaS → Configuración → Páginas → Página de registro entonces Booknetic SaaS sabe qué página usar en los enlaces de registro y flujos relacionados.

Crear usuario WP al registrarse está desactivado

si Crear usuario WP al registrarse está desactivado, los inquilinos pueden crearse en SaaS pero no pueden iniciar sesión a través del formulario de inicio de sesión de inquilinos hasta que un usuario WordPress se conecte manualmente.

Si desea un flujo de registro de autoservicio normal, mantenga esta configuración activada.

La configuración del plan está vacía o es demasiado restrictiva.

Cree al menos un plan utilizable antes del lanzamiento. Si el nuevo inquilino llega a un plan sin capacidades útiles o con límites muy bajos, puede ingresar al tablero e inmediatamente sentirse bloqueado.

Revise su plan Trial/default en Planes y capacidades del plan. antes de enviar tráfico para registrarse.

El correo electrónico no está configurado

El registro depende de la entrega de correo electrónico. Si faltan la configuración del remitente, SMTP o el flujo de trabajo de registro, es posible que los inquilinos nunca reciban el mensaje de verificación/completion.

Pruebe la entrega de correo electrónico antes del lanzamiento.

La URL del inquilino slugs entra en conflicto con las páginas

Un inquilino slug puede rechazarse si ya pertenece a otro inquilino o entra en conflicto con una página WordPress/post slug existente.

Si un inquilino no puede guardar la URL elegida, pídale que pruebe con un slug diferente de 3 a 35 caracteres usando letras, números, guiones o guiones bajos.

Preguntas comunes

¿Puedo requerir aprobación manual antes de que un inquilino se active?
No se confirmó una puerta de aprobación manual nativa en las fuentes de registro revisadas. El flujo respaldado por el origen es de autoservicio: después de la verificación y los detalles de la empresa, el inquilino puede ir al panel. Si necesita aprobación, use un plan Trial/default restrictivo, recopile información calificada con campos de registro personalizados y revise los inquilinos manualmente en Booknetic SaaS → Tenants. Trate una verdadera puerta de aprobación previa a la activación como una pregunta product/customization hasta que Producto la confirme.

¿Puedo personalizar la página que ven los inquilinos después de registrarse?
El flujo analizado finaliza con un IR AL PANEL acción que envía al inquilino a su panel de administración Booknetic. Puede diseñar la página de registro público en torno al formulario y configurar los ajustes de whitelabel/appearance para la experiencia de administrador. En la fuente revisada no se confirmó una redirección de página de bienvenida nativa posterior al registro, por lo que no prometa ninguna sin la confirmación del producto.

¿Qué sucede si el registro se detiene a mitad de camino?
Si el inquilino creó el primer paso de la cuenta pero no finalizó la verificación, la selección de la URL o los detalles de la empresa, es posible que estén incompletos. Pídales que utilicen el correo electrónico de verificación/completion más reciente. En la lista de inquilinos, verifique si el inquilino existe, si tiene una URL/domain value y si un usuario WordPress está conectado.

¿Puede un inquilino usar WP-Admin en lugar de la página de inicio de sesión del inquilino?
Sí, si tienen un usuario WordPress conectado. Sin embargo, la página de inicio de sesión del inquilino con marca usando [booknetic-saas-signin] es más claro para la mayoría de las plataformas SaaS.

¿Un inquilino recibe un correo electrónico de bienvenida automáticamente?
Los eventos de flujo de trabajo de registro están disponibles, pero el correo electrónico real depende de la configuración de su flujo de trabajo. Configurar y probar inquilino_signup y inquilino_signup_completed flujos de trabajo si desea mensajes de verificación, bienvenida o notificación interna.

¿Pueden los inquilinos elegir el modo de subdominio o directorio durante el registro?
Los inquilinos eligen la parte slug/name de su URL. Si eso aparece como example.com/inquilino-name/ o inquilino-name.example.com Depende de la configuración de enrutamiento de su plataforma. Para la mayoría de las plataformas, las URL de estilo directorio son el punto de partida más seguro. Ver URL de inquilinos y enrutamiento .

¿Puedo solicitar documentos comerciales durante el registro?
Sí, utilice un campo de registro personalizado de archivos si necesita cargas, como licencias comerciales. Recuerde que la revisión de documentos no es un flujo de trabajo de aprobación automática; aún necesita su propio proceso de revisión.

Lista de verificación previa al lanzamiento

Antes de enviar tráfico a su página de registro, confirme:

• [] Creaste al menos un plan utilizable.
• Su plan Trial/default tiene suficientes capacidades y límites para la incorporación por primera vez.
• [] Su página de registro WordPress es pública.
• La página contiene [booknetic-saas-signup] o el widget de creación de páginas correspondiente.
• La página está seleccionada en SaaS → Configuración → Páginas → Página de registro .
• Crear usuario WP al registrarse está activado, si está disponible en su compilación.
• También se crean y asignan sus páginas de inicio de sesión y de olvido de contraseña.
• [] Su configuración de correo electrónico está configurada y probada.
• Su workflow inquilino_signup envía el email de verificación/finalización.
• [] La configuración de su inquilino URL/routing funciona con un inquilino de prueba.
• [] El pago de su plan pago se configura antes de anunciar las actualizaciones pagas.
• [] La copia de su página de registro explica lo que sucede después del envío.

Adónde ir a continuación

• Configure el inicio de sesión del inquilino y el restablecimiento de contraseña: Inicio de sesión de inquilino y olvidé mi contraseña .
• Diseñe sus planes y capacidades: Planes y capacidades del plan. .
• Configurar el comportamiento de prueba: Ensayos en Booknetic SaaS .
• Añada preguntas de registro adicionales: Campos de registro personalizados .
• Configure el comportamiento del inquilino URL/routing: URL de inquilinos y enrutamiento .
• Configure los webhooks de facturación Stripe: Configurar el webhook Stripe.