Pruebas en Booknetic SaaS: cómo ofrecerlas, gestionarlas y convertirlas

Qué juicio es en Booknetic SaaS

Una prueba en Booknetic SaaS es el período que un nuevo inquilino ejecuta en su plataforma antes de tener que pagar. Elija uno de sus planes para ser el Trial plan, usted establece cuántos días dura la prueba y cada nuevo inquilino que se inscribe accede a ese plan automáticamente: sin tarjeta, sin pago, acceso inmediato a su propio panel Booknetic.

La prueba es la puerta de entrada a su SaaS. Permite a los clientes potenciales ver el producto, configurar su primer servicio, realizar una reserva de prueba y decidir que les gusta, incluso antes de pedirles que paguen. Cuando termina la prueba, Booknetic los mueve al Expired plan que ha configurado, que es su empujón visible para suscribirse.

Tres cosas que vale la pena saber desde el principio:

• La prueba es solo un plan con una bandera. No crea un "producto de prueba" separado: marca uno de sus planes existentes como Trial plan en su configuración de SaaS. Todo lo que puede hacer con un plan regular (capacidades, límites, marca, descripción) también puede hacerlo con el plan de prueba. Consulte Plans y capacidades del plan para saber cómo funcionan los planes.
• Los datos de prueba nunca se destruyen al vencimiento. Cuando finaliza la prueba, las capacidades y los límites cambian, pero los datos no. Appointments, los clientes, el personal, los servicios y las ubicaciones que el inquilino creó durante la prueba permanecen en su lugar. Una vez que se suscriben, todo se vuelve a abrir.
• La ruta de conversión es la misma que cualquier otro cambio de plan.. El inquilino va a su propia página Billing, elige un plan pago, paga a través de Stripe / PayPal / su saldo WooCommerce y Booknetic lo cambia al plan pago, sin necesidad de migración de datos.

Cómo habilitar una prueba

Configurar una prueba requiere una pantalla y tres decisiones.

Paso 1: Decide qué plan es su Trial plan

Abra WP Admin → Booknetic SaaS → Plans y edite un plan existente o crear uno nuevo específicamente para la prueba. Recomendamos que el plan de prueba sea intencionalmente ligero: suficiente capacidad y espacio para que un inquilino pruebe el producto de verdad, pero lo suficientemente ajustado como para que tenga un motivo para actualizarlo.

Una buena forma inicial para un plan de prueba:

• Capabilities ENCENDIDO: Appointments, Customers, Services, Staff, Locations: el núcleo del flujo de reservas. Opcionalmente, notificaciones por correo electrónico para que funcionen los recordatorios.
• Capabilities APAGADO(o con alcance hacia abajo): Workflows, Informes, Google Calendar, Formularios personalizados y otros complementos pagos: las cosas que el inquilino debería ver en sus planes pagos, todavía no.
• Limits: pequeño pero real: por ejemplo, 1 ubicación, 2 empleados, 5 servicios, 50 citas. Lo suficiente para probarlo, pero no lo suficiente como para administrar un negocio real de manera indefinida.

Para obtener un desglose completo de capacidades y límites, consulte la Plans y capacidades del plan documento.

Paso 2: márquelo como Trial plan + establezca la duración

Vaya a WP Admin → Booknetic SaaS → Settings → General → Plan Settings y establezca:

• Trial plan: elija el plan que preparó en el Paso 1.
• Duración de la prueba (días): cuántos días tiene el inquilino antes de que expire la prueba. Valores comunes: 7, 14, 21, 30.
• Expired plan: el plan al que se cambia a un inquilino cuando finaliza la prueba. Vea el Paso 3.

Configure esto antes de su primer registro. El Trial plan y la duración de la prueba se leen al momento de registrarse. Inquilinos que se registró antes de que usted los configurara accederá al plan predeterminado en el momento en que se registró; cambiar la configuración de prueba más adelante no los migrará nuevamente.

Paso 3: Elija su Expired plan

El Expired plan es a lo que se cambia al inquilino en el momento en que finaliza su prueba. Es un plan regular que usted reserva específicamente para el estado posterior al juicio. Recomendamos:

• Clone su Trial plan, asígnele el nombre "Prueba caducada" (o similar).
• Desactive la mayoría de las funciones, dejando al inquilino una señal clara y visible de que la prueba ha finalizado.
• Establezca límites muy bajos (o 0): por ejemplo, 0 citas por mes, 0 servicios nuevos. Los datos se mantienen, pero cesan las nuevas reservas.
• Mantenga al menos una ruta visible (generalmente el módulo Billing) para que el inquilino pueda regresar y elegir un plan pago con un solo clic.

Para conocer el comportamiento completo de Expired plan, consulte la Cancelación y eliminación de inquilinos documento: la mecánica de vencimiento es la misma.

Lo que ve el inquilino durante el registro

Una vez configuradas las pruebas, el flujo de registro es sencillo. Un cliente potencial llega a su página de registro pública, la representada por el [booknetic-saas-signup] en su sitio WordPress y completa un breve formulario: su correo electrónico, la URL que desean para su inquilino, una contraseña y cualquier campo de registro personalizado que haya configurado.

No hay paso de pago. Tan pronto como se envía el formulario (y se borra la verificación por correo electrónico, si la ha habilitado), el nuevo inquilino obtiene acceso inmediato a su propio panel Booknetic. Detrás de escena, Booknetic:

• Crea el registro de inquilino en su Trial plan.
• Estampa una fecha de vencimiento en la cuenta: la fecha de hoy más la duración de la prueba.
• Introduce en el panel del inquilino los valores predeterminados que necesita para comenzar a usar el producto de inmediato: moneda, hoja de horas de trabajo predeterminada y la configuración de apariencia que haya configurado en el nivel SaaS.

Desde la perspectiva del inquilino, este se registra, hace clic en su panel y comienza a configurar los servicios y el personal. La prueba es invisible por defecto en el sentido de que nada les grita "prueba", pero la fecha de vencimiento es claramente visible en su página Billing, y pueden suscribirse a un plan pago desde allí en cualquier momento.

Lo que ve el inquilino durante el juicio

Dentro del panel de inquilinos, el estado de prueba es visible en dos lugares.

1. La página Billing — Current plan modal

Cuando abre el inquilino Billing → Current plan, ven su plan actual (su Trial plan) junto con:

• El nombre del plan y la descripción que configuró.
• Su Vence en fecha: el día en que finaliza la prueba.
• Su uso en vivo según los límites del plan, por ejemplo, Staff: 1 / 2, Services: 3 / 5, Appointments: 4 / 50.

Esta es la ventana del inquilino sobre "cuánta prueba me queda y cómo la estoy usando".

2. La página Billing — cuadrícula de tarjetas de plan

El inquilino también ve el resto de sus planes en su página Billing: cada plan visible (cualquier plan sin el interruptor Hidden) se muestra como una tarjeta con su precio, descripción y un botón Select. El inquilino puede cambiar a un plan de pago en cualquier momento durante la prueba.

Consejo: envíe usted mismo el recordatorio de vencimiento. Booknetic se envía con un evento tenant_notified de flujo de trabajo en el que puede conectar en Booknetic SaaS → Workflows para enviar un correo electrónico a un inquilino unos días antes de que finalice su prueba. Esta es la forma recomendada de incentivar a los usuarios de prueba a suscribirse: Booknetic no envía un correo electrónico predeterminado de vencimiento de prueba listo para usar, por lo que debe configurar uno. El flujo de trabajo se ejecuta en un cron diario y se activa para los inquilinos cuyo vencimiento se acerca.

Cómo un inquilino pasa de prueba a pago

La conprueba a pago ocurre completamente en el panel del inquilino.

1. El inquilino abre Billing dentro de su panel Booknetic.
2. Ven la cuadrícula de tarjetas de plan que ha configurado.
3. Haga clic Select en el plan pago que quieran.
4. Elija un ciclo de facturación (mensual o anual) y un método de pago: Stripe (tarjeta de crédito), PayPal o su saldo WooCommerce, según en qué pasarelas haya habilitado. SaaS Settings → Payment Gateways.
5. Completan el pago.
6. Booknetic los cambia al plan pago inmediatamente: su plan se actualiza, su fecha de vencimiento se extiende a un ciclo de facturación a partir de la fecha de pago y cualquier capacidad o límite restringido se vuelve a abrir en la siguiente carga de página.

No hay migración de datos. Las citas, los clientes, el personal, los servicios y las ubicaciones que el inquilino creó durante la prueba permanecen exactamente donde estaban. El cambio de plan sólo cambia lo que el inquilino puede hacer en el futuro: nunca toca los datos que ya ingresaron.

¿Qué pasa cuando finaliza el juicio?

Si el inquilino no elige un plan pago antes de que expire su prueba, Booknetic lo cambia al Expired plan que configuró en el Paso 3 anterior. Esto es automático y silencioso: el inquilino no ve una etiqueta "caducada" en ninguna parte de su panel; simplemente ven menos funciones y límites más estrictos.

Tres cosas que debe saber sobre lo que sucede al vencimiento:

1. Los datos se conservan.

Appointments, clientes, personal, servicios, ubicaciones y cualquier configuración que el inquilino haya configurado durante la prueba. permanece en su lugar. Nada se elimina al vencimiento. Esto es lo más importante que debe comunicarle a un inquilino que está preocupado por perder su trabajo: la finalización de la prueba no es un evento de datos, es un evento de acceso.### 2. Algunas entradas pueden estar en pausa

Si su Expired plan tiene límites más estrictos que el Trial plan (por ejemplo, el Trial plan permite 2 empleados y el Expired plan permite 0), Booknetic pausa temporalmente las entradas que exceden el límite (personal, servicios, ubicaciones, servicios adicionales). Los datos no se eliminan; simplemente se marca como inactivo hasta que el inquilino se suscribe.

Cuando el inquilino se suscribe a cualquier plan pago, Booknetic reactiva las entradas pausadas automáticamente, comenzando por las más antiguas primero, hasta el límite del nuevo plan. Se aplica exactamente la misma mecánica a cualquier cambio de plan; consulte la Plans y capacidades del plan documento para conocer el comportamiento completo de pausar y reactivar.

3. Algunos flujos de trabajo pueden dejar de ejecutarse

Workflows que dependen de una capacidad solo de pago (por ejemplo, el complemento de correo electrónico Workflow) dejan de ejecutarse si Expired plan tiene esa capacidad desactivada. Las filas del flujo de trabajo permanecen en la base de datos del inquilino; simplemente no disparan mientras la capacidad está desactivada. Una vez que el inquilino se suscribe a un plan que vuelve a tener la capacidad activada, los flujos de trabajo se reanudan.

Recomendamos un marco en inglés sencillo. Di "su prueba ha finalizado; sus datos están seguros, algunas funciones están temporalmente en pausa hasta que elija un plan pago". Evite "su cuenta ha sido suspendida" o "su suscripción ha caducado"; ambos suenan más duros que la realidad.

Para conocer el comportamiento de vencimiento relacionado más cercano (cancelación versus eliminación), consulte la Cancelación y eliminación de inquilinos documento.

Tres ejemplos de configuraciones de prueba que puede copiar

Estos son tres arquetipos de clientes que vemos con frecuencia. Cada uno muestra una configuración de prueba viable que puede adaptar para su propio SaaS.

Arquetipo 1: Profesional en solitario (prueba de 14 días, plan único de ventas adicionales)

Está vendiendo Booknetic SaaS a empresas de un solo operador: entrenadores independientes, barberos solitarios y estilistas personales. Quieren probar el producto durante un par de semanas y luego pasar a un plan pago único y simple.

Plan	Mensual	Anual	Función de prueba	Capabilities	Limits
Prueba	0	0	Trial plan (predeterminado) — 14 días	Solo núcleo: Appointments, Customers, Services, Staff, Locations. Notificaciones por correo electrónico activadas. Workflows APAGADO. Informes APAGADOS.	Staff: 1 · Services: 3 · Locations: 1 · Appointments: 25 · Customers: 100
Solo	19	190	Venta adicional pagada	Prueba + Workflows ON, Informes ON, Google Calendar ON, Eliminar marca ON.	Staff: 1 · Services: ilimitado · Locations: 1 · Appointments: ilimitado · Customers: ilimitado
Prueba vencida	—	—	Expired plan	Billing únicamente (todos los demás módulos APAGADOS).	Todo a 0.

**Duración de la prueba**: 14 días.**Por qué 14**: tiempo suficiente para que un operador en solitario realice una reserva real o dos con sus primeros clientes; lo suficientemente corto como para mantener el impulso.

Arquetipo 2: Pequeñas empresas (prueba de 7 días, cuadrícula de planes con 3 niveles)

Está vendiendo a equipos pequeños: un salón de 3 estilistas, una pequeña consulta dental y un estudio de yoga con 2 ubicaciones. Quieren evaluar rápidamente y elegir un plan que se ajuste al tamaño de su equipo.

Plano	Mensual	Anual	Función de prueba	Capabilities	Limits
Prueba	0	0	Trial plan (predeterminado) — 7 días	Núcleo ENCENDIDO. Workflows APAGADO. Informes APAGADOS.	Staff: 2 · Services: 5 · Locations: 1 · Appointments: 50 · Customers: 200
Equipo	29	290	Nivel 1 pagado	Prueba + Workflows ON, Informes ON, Google Calendar ON, Cupones ON, Formularios personalizados ON.	Staff: 10 · Services: 50 · Locations: 3 · Appointments: 1000 · Customers: ilimitado
Equipo+	59	590	Nivel 2 pagado	Equipo + Eliminar marca, cargar logotipo, traducciones dinámicas.	Staff: 25 · Services: ilimitado · Locations: 5 · Appointments: ilimitado · Customers: ilimitado
Escala	99	990	Nivel 3 pagado	Equipo + Programa de afiliados + Directorio de inquilinos.	Todo ilimitado.
Prueba vencida	—	—	Expired plan	Billing únicamente (todos los demás módulos APAGADOS).	Todo a 0.

**Duración de la prueba**: 7 días.**Por qué 7**: un cliente de equipo pequeño y serio evaluará y decidirá en una semana. Una prueba más corta aumenta la presión de conversión sin perjudicar la evaluación genuina.

Arquetipo 3: múltiples ubicaciones (prueba de 30 días, plan de demostración dedicado)

Está vendiendo a operadores de múltiples ubicaciones (cadenas, franquicias, grupos regionales) que necesitan un período de evaluación real y es posible que deseen incorporar a varios inquilinos que parezcan reales durante la prueba para realizar una demostración interna del producto.

Plan	Mensual	Anual	Función de prueba	Capabilities	Limits
Demostración (prueba)	0	0	Trial plan (predeterminado) — 30 días	Núcleo ENCENDIDO. Workflows ENCENDIDO. Informes ENCENDIDO. Google Calendar ENCENDIDO. Formularios personalizados activados. Cupones activados.Generoso, deliberadamente.	Staff: 5 · Services: 10 · Locations: 2 · Appointments: 200 · Customers: 500
Crecimiento	79	790	Nivel 1 pagado	Demostración + Directorio de inquilinos activado.	Staff: 50 · Services: ilimitado · Locations: 10 · Appointments: 5000 · Customers: ilimitado
Escala	149	1490	Nivel 2 pagado	Crecimiento + Eliminación de marca, Subir logotipo, Traducciones dinámicas, Aplicación móvil.	Todo ilimitado.
Empresa(oculto)	Personalizado	Personalizado	Asignado por el propietario	Todo ENCENDIDO.	Todo ilimitado.
Prueba vencida	—	—	Expired plan	Billing únicamente (todos los demás módulos APAGADOS).	Todo en 0.

**Duración de la prueba**: 30 días.**Por qué 30**: los ciclos de evaluación de estilo empresarial son más largos; Es posible que un operador con múltiples ubicaciones necesite involucrar a un comité directivo antes de comprometerse. Una prueba más larga aquí es una ventaja competitiva más que una fuga.

Estas tres configuraciones son puntos de partida, no recetas. El patrón que se adapta a su plataforma depende de su audiencia: cuánto tiempo suelen tardar en decidirse y cuánto uso de prueba puede absorber en su infraestructura.

Preguntas comunes ¿Puedo extender manualmente la prueba de un inquilino? Sí. Abra WP Admin → Booknetic SaaS → Tenants → Editar en el inquilino en cuestión, cambie el Expira el coloque la fecha en una fecha posterior y guárdela. El inquilino obtiene más tiempo en su plan actual, sin necesidad de pago. Este es el camino correcto cuando un cliente potencial necesita más tiempo de evaluación o desea brindarle una cortesía de buena voluntad.¿Qué sucede con las reservas realizadas durante la prueba cuando finaliza la prueba? Las reservas realizadas durante la prueba (y los clientes, servicios, personal y ubicaciones que el inquilino configuró) se conservan. Permanecen en la cuenta del inquilino exactamente como estaban. Lo que cambia al vencimiento es lo que el inquilino puede hacer en el futuro: las nuevas citas pueden bloquearse si su Expired plan tiene un límite de 0 citas y cualquier flujo de trabajo que dependa de una capacidad solo paga deja de activarse. Ninguno de los datos existentes se elimina.¿Puede un inquilino reiniciar una prueba después de que expire? No hay un botón de autoservicio para "reiniciar prueba": el período de prueba se consume al registrarse. Si un inquilino quiere volver, la ruta estándar es suscribirse a un plan pago desde su página Billing. Si desea ofrecer una extensión de buena voluntad a un cliente potencial que regresa, puede impulsar manualmente su Expira el fecha adelantada en Tenants → Editar(ver la pregunta anterior) y reasignarlos a su Trial plan.¿Puedo evitar que la misma persona cree múltiples pruebas? Booknetic no incluye la detección integrada de prueba duplicada de misma persona/misma IP/misma tarjeta al registrarse. Las estrategias de prevención más efectivas que recomendamos se encuentran en el nivel del plan de prueba: mantener estrictas las capacidades del Trial plan (especialmente Workflows y las notificaciones por correo electrónico, que son las que más comúnmente se abusan) y configurar la verificación del correo electrónico en el formulario de registro para que las direcciones desechables al menos se ralenticen. Si sospecha un abuso específico, el propietario de SaaS puede editar o eliminar manualmente al inquilino infractor de Tenants → Editar / Eliminar.¿Recibe el inquilino un correo electrónico automático "su prueba está finalizando"? No de forma predeterminada. Booknetic se envía con un evento tenant_notified de flujo de trabajo en SaaS → Workflows que puede configurar para enviar un recordatorio unos días antes de que expire la prueba. Recomendamos configurar esto: mejora sustancialmente la conprueba a pago. consulte la pantalla SaaS → Workflows para conectarlo.¿Puede un inquilino cambiar de plan durante su prueba? Sí, pero la mayoría de las veces no es necesario. Hay un inquilino de prueba en su Trial plan; si eligen un plan pago de su página Billing durante la prueba, Booknetic los cambia al plan pago inmediatamente y la prueba finaliza efectivamente antes (ellos pagan, están en el plan pago). El vencimiento del plan pago reemplaza el vencimiento de la prueba. Para conocer los mecanismos completos de cambio de plan, consulte la Plans y capacidades del plan documento.

Lo que debe saber

Algunas peculiaridades del mundo real han surgido en nuestro trabajo piloto. Estos no afectan todas las configuraciones, pero vale la pena conocerlos antes de iniciar el flujo de prueba.

El plan de prueba necesita suficiente espacio para la incorporación con el primer toque

En nuestro trabajo piloto de SaaS, descubrimos que un Trial plan demasiado estricto puede impedir que un inquilino complete su primera reserva; por ejemplo, si Trial plan permite 0 personal o 0 servicios, la incorporación del inquilino se detiene en la primera pantalla que abre. Siempre brinde a su Trial plan suficiente capacidad y limite el espacio libre para que el inquilino establezca al menos un miembro del personal, un servicio, una ubicación y un puñado de citas. Una prueba que bloquea la experiencia del primer toque es una prueba que no convierte.

Un mínimo razonable de plan de prueba:

• Al menos 1 personal, 1 servicio, 1 ubicación.
• Al menos entre 25 y 50 citas: suficiente para que el inquilino realice algunas reservas reales y sienta el producto.
• Notificaciones por correo electrónico activadas para que el inquilino pueda verificar el flujo de confirmación de la reserva.

El tiempo de vencimiento de la prueba depende de la zona horaria de su servidor

El vencimiento de la prueba se calcula como "tiempo de registro + la cantidad de días que establezca". El momento exacto en que la prueba expira depende de la configuración de zona horaria de su servidor WordPress. Para la mayoría de las instalaciones, esto no importará: el inquilino verá "caduca en 14 días" y eso es bastante exacto. Si necesita una hora precisa (por ejemplo, una prueba que debe finalizar a medianoche en una zona horaria específica), confirme la configuración de zona horaria de su sitio WordPress en WP Admin → Settings → General → Zona horaria y pruebe la caducidad en un sandbox.

Un cambio de plan a mitad de prueba reemplaza la prueba

Si un inquilino en una prueba elige un plan pago de su página Billing durante la prueba, el plan pago se hace cargo de inmediato. Su fecha de vencimiento se recalcula según el ciclo de facturación del plan pago (un mes o un año desde el pago), no el vencimiento de la prueba original. La prueba no se "pausa" durante el resto de los días de prueba, sino que finaliza en el momento en que pagan. Esto es casi siempre lo que quiere el inquilino; Lo mencionamos porque a veces sorprende al propietario de SaaS que asumió que "obtendrá el resto de la prueba como tiempo extra".

Dónde ir a continuación

• Revise el Plans y capacidades del plan documento para diseñar su Trial plan, planes pagos y Expired plan juntos; todos comparten el mismo editor de planes.
• Conecte un recordatorio de vencimiento de la prueba en SaaS → Workflows usando el tenant_notified para que deje de depender de que los clientes revisen su página Billing por su cuenta.
• Configure sus pasarelas de pago en SaaS Settings → Payment Gateways → Stripe / PayPal / WooCommerce para que la conprueba a pago tenga un proceso de pago que funcione en el otro extremo.
• Lea Cancelación y eliminación de inquilinos documento para comprender qué le sucede a un inquilino que nunca realiza la conversión y cuyo juicio sigue caducando.