Abgelaufene Tarife und Ablaufverhalten von Mandanten in Booknetic SaaS

Was für ein Expired plan ist in Booknetic SaaS

In Booknetic SaaS, die Expired plan ist der Tarif, auf den ein Mandant zurückgreift, sobald sein Abonnement ohne Verlängerung abläuft. Sie legen in Ihren SaaS-Einstellungen einen Ihrer bestehenden Tarife als Expired plan fest, und Booknetic nutzt die Funktionen und Grenzen dieses Plans, um zu entscheiden, was ein abgelaufener Mandant noch sehen und tun kann.

Dies ist einer der kundensensibelsten Bildschirme auf Ihrer gesamten Plattform. Ein Mandanten, dessen Abonnement gerade abgelaufen ist, öffnet sein Booknetic-Panel in der Erwartung, dass seine Arbeit sicher ist – seine Termine, seine Kunden, seine Mitarbeiter, seine Dienstleistungen. Das von Ihnen konfigurierte Expired plan ist genau das, was den ersten Eindruck in diesem Moment prägt.

Drei Dinge, die Sie vorab wissen sollten:

• Der Expired plan ist ein regulärer Tarif mit einer besonderen Rolle. Sie erstellen kein separates „abgelaufenes Produkt“ – Sie wählen einen Ihrer bestehenden Tarife aus und markieren ihn in Ihren SaaS-Einstellungen. Alles, was Sie mit einem normalen Tarif tun können (Fähigkeiten, Grenzen, Beschreibung), können Sie auch mit dem Expired plan tun. Siehe Plans und Planfunktionen für die Funktionsweise von Plänen.
• Daten bleiben erhalten, wenn ein Mandant abläuft. Appointments, Kunden, Mitarbeiter, Dienste, Standorte und alle vom Mandanten konfigurierten Einstellungen bleiben erhalten. Der Ablauf ist kein Datenereignis, sondern ein Zugriffsereignis. Der Mandant kann alles sehen, was er hatte; Was sich ändert, ist das, was sie tun können.
• Der automatische Schalter ist stumm. Booknetic verschiebt den Mandanten automatisch auf Expired plan, sobald sein Ablaufdatum abgelaufen ist – es gibt keinen manuellen Schritt und keine Benachrichtigung an Sie. Der Mandant sieht auch kein „abgelaufen“-Label; Sie sehen einfach weniger Funktionen und strengere Grenzen in ihrem Panel. Dies ist das sichtbare Signal für sie, wiederzukommen und sich anzumelden.

💡Einrichtungsaufruf – führen Sie dies aus, bevor ein Mandant abläuft. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Plans-Editor ein Expired plan festlegen vorher jeder Mandant läuft ab. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, behalten abgelaufene Mandanten ihren ursprünglichen (jetzt abgelaufenen) Tarif mit allen darin enthaltenen Funktionen und Einschränkungen bei – was in der Regel bedeutet, dass sie weiterhin vollen Zugriff auf alles haben, wofür sie bezahlt haben, auch wenn sie nicht mehr zahlen. Stellen Sie Expired plan einmal ein und rufen Sie es erst erneut auf, wenn sich Ihre Preise ändern.

So richten Sie den Expired plan ein

Beim Einrichten des Expired plan werden drei Entscheidungen an zwei Stellen getroffen. Wir empfehlen, alle drei Schritte zu erledigen, bevor Sie Ihren ersten kostenpflichtigen Tarif starten, damit Ihr erster ausscheidender Mandant genau dort landet, wo Sie ihn haben möchten.

Schritt 1 – Bereiten Sie einen Tarif vor, der als Expired plan verwendet werden soll

Öffnen Sie WP Admin → Booknetic SaaS → Plans und erstellen Sie entweder einen neuen Tarif oder wählen Sie einen vorhandenen aus, um ihn als Ihren Expired plan zu verwenden. Ein gängiges Muster besteht darin, Ihr Trial plan zu klonen, es etwa in „Testphase abgelaufen“ oder „Abonnement abgelaufen“ umzubenennen und von dort aus seine Funktionen und Grenzen zu verschärfen.

Das Expired plan sollte absichtlich restriktiv aussehen – das ist der springende Punkt. Sie möchten, dass der Mandant das Gefühl hat, „ich habe den Zugriff auf meine kostenpflichtigen Funktionen verloren“, ohne ihm das Gefühl zu geben, „ich habe meine Daten verloren“.

Schritt 2 – Konfigurieren Sie die Funktionen des Expired plan (meistens AUS, Billing EIN)

Öffnen Sie den von Ihnen vorbereiteten Tarif und gehen Sie zu Capabilities Klicken Sie auf die Registerkarte und schalten Sie die meisten Funktionen aus. Das Expired plan sollte es dem Mandanten nicht ermöglichen, kostenpflichtige Module zu nutzen – Workflows, Berichte, benutzerdefinierte Formulare, Gutscheine, Google Calendar, Mandantenverzeichnis usw. – diese sollten alle ausgeschaltet sein. Der Mandant meldet sich in dem Moment wieder an, in dem er sie zurückerhält.

Das gibt es eine Funktion, wir empfehlen Ihnen dringend, eingeschaltet zu bleiben: Billing. Billing ist der Self-Service-Weg des Mandanten zurück zu einem bezahlten Tarif. Wenn Sie Billing auf dem Expired plan ausschalten, entfällt der eine Bildschirm, den der Mandant erneut abonnieren muss – er müsste Ihnen eine E-Mail senden, um wiederzukommen, was die Self-Service-Wiederherstellung zunichte macht.

Eine vernünftige Ausgangsform für die Fähigkeiten des Expired plan:

• EIN: Billing.
• OFF (oder eingeschränkt): Appointments, Customers, Services, Staff, Locations, Workflows, Berichte, Calendar Integrationen, benutzerdefinierte Formulare, Gutscheine, Partnerprogramm, Mandantenverzeichnis und alle anderen Add-ons.

⚠️Warnung – Risiko einer Funktionsinkongruenz. Wenn Sie vergessen, die Funktionen auf Expired plan auszuschalten, nutzen abgelaufene Mandanten weiterhin kostenpflichtige Funktionen, auch wenn sie nicht mehr zahlen. Dies ist eine Frage des Kundenvertrauens – der Mandant erhält die Vorteile Ihres kostenpflichtigen Tarifs kostenlos, bis Sie es bemerken, und wenn er sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es schwieriger, ihn zum Abonnieren zu bewegen. Gehen Sie die Registerkarte Capabilities sorgfältig durch, wenn Sie das Expired plan zum ersten Mal einrichten, und überprüfen Sie sie jedes Mal erneut, wenn Sie ein neues kostenpflichtiges Add-on hinzufügen (jedes neue Add-on fügt neue Funktionen hinzu und schaltet diesen Standardwert auf einen Wert um, den Sie nicht ausgewählt haben). Behandeln Sie die Fähigkeitsliste des Expired plan als Teil Ihrer Start-Checkliste und nicht als eine einmalige Sache.

Schritt 3 – Konfigurieren Sie die Grenzwerte des Expired plan (normalerweise 0).

Öffnen Sie die Limits Klicken Sie auf denselben Tarif und legen Sie die Ressourcengrenzen niedrig fest. Ein gängiges Muster besteht darin, jedes Limit auf 0 zu setzen – so können während des abgelaufenen Zeitraums keine neuen Termine, kein neues Personal, keine neuen Dienste und keine neuen Standorte hinzugefügt werden. Alles, was der Mandant vor Ablauf erstellt hat, bleibt bestehen; Die Grenzen blockieren nur die Schaffung neuer Grenzen.

Eine vernünftige Ausgangsform für die Grenzen des Expired plan:

• Staff: 0
• Services: 0
• Locations: 0
• Appointments pro Monat: 0
• Customers: 0
• Alle addonspezifischen Grenzwerte: 0

Wenn der Mandant später einen kostenpflichtigen Tarif abonniert, übernehmen die Limits dieses kostenpflichtigen Plans und alle Einträge, die durch Expired plan pausiert wurden, werden automatisch reaktiviert (die ältesten zuerst, bis zum Limit des neuen Plans). Das vollständige Verhalten zum Anhalten und erneuten Aktivieren finden Sie im Plans und Planfunktionen Dokument.

Schritt 4 – Legen Sie es in Ihren SaaS-Einstellungen als Expired plan fest

Gehen Sie zu WP Admin → Booknetic SaaS → Settings → General → Plan Settings und legen Sie die Dropdown-Liste Expired plan zu dem von Ihnen erstellten Tarif. Save.

Das ist es. Ab diesem Zeitpunkt landet jeder Mandant, dessen Abonnement ohne Verlängerung abläuft, automatisch in diesem Tarif. Sie müssen Abläufe nicht manuell überwachen – Booknetic übernimmt den Tausch bei der nächsten Anfrage des Mandanten.

Es kann immer nur ein Tarif gleichzeitig der Expired plan sein. Wenn Sie im Dropdown-Menü Expired plan einen Tarif auswählen, wird die Markierung aller anderen Tarife, die zuvor als abgelaufen gekennzeichnet waren, automatisch aufgehoben. Es gibt zu jeder Zeit genau ein Expired plan in Ihrem SaaS, und durch Umschalten des Dropdown-Menüs wird die Flagge in einem einzigen Schritt von einem Tarif zum anderen verschoben.

So funktioniert der automatische Austausch

Durch den automatischen Austausch fühlt sich das Expired plan sowohl für Sie als auch für Ihren Mandanten automatisch an. Hier ist der vollständige Ablauf:

1. Das Abonnement des Mandanten läuft ab. Ihr Ablaufdatum läuft ab – entweder weil ihr bezahlter Zeitraum abgelaufen ist und sie nicht verlängert haben, oder weil ihr Testzeitraum abgelaufen ist und sie kein Abonnement abgeschlossen haben.
2. Das nächste Mal, wenn der Mandant eine Anfrage stellt– öffnet ihr Admin-Panel, aktualisiert eine Seite, führt beliebige Aktionen aus – Booknetic prüft ihr Ablaufdatum. Wenn die Frist abgelaufen ist und der Mandant nicht über genügend WooCommerce Guthaben für eine automatische Verlängerung verfügt, wechselt Booknetic stillschweigend seine Sicht auf Expired plan.
3. Das Panel des Mandanten formt sich um das Expired plan herum neu. Module, deren Funktion auf dem Expired plan ausgeschaltet ist, verschwinden aus dem Menü des Mandanten. Limits bei 0 blockiert neue „Hinzufügen“-Aktionen. Vorhandene Daten bleiben genau dort, wo sie waren.
4. Auf der Seite des SaaS-Eigentümers ändert sich nichts automatisch. In der Zeile des Mandanten in Ihrer Liste Tenants wird weiterhin der ursprüngliche Planname angezeigt – Expired plan gilt nur als Laufzeitüberlagerung; Der nominale Plandatensatz des Mandanten bleibt unverändert. Die Statusspalte wird angezeigt Abgelaufen statt Abonniert, aber das ist alles.

Der automatische Austausch ist für den SaaS-Besitzer stumm. Booknetic sendet Ihnen keine Benachrichtigung, wenn ein Mandant abläuft. Es gibt kein integriertes Workflow-Ereignis für „Ein Mandanten ist gerade abgelaufen“ – das einzige Signal besteht darin, dass die Statusspalte des Mandanten in Ihrer Tenants-Liste auf „Abgelaufen“ wechselt. Wenn Sie wissen möchten, wann Mandanten auslaufen (z. B. um ihnen eine persönliche Nachverfolgung zu senden), besteht die sauberste Lösung heute darin, eine Erinnerung zu senden_vorher_dem Ablaufdatum mit dem tenant_notified Workflow-Ereignis unter Booknetic SaaS → Workflows– siehe Testphasen Dokument zur Verkabelung.

Der Ablauf ist für den Ablauf der Testphase und des kostenpflichtigen Plans identisch – Booknetic unterscheidet auf der Funktionsebene nicht zwischen „ihre Testphase ist abgelaufen“ und „sie haben ihren kostenpflichtigen Tarif nicht verlängert“. Wessen Ablaufdatum überschritten wird, übernimmt der Expired plan.

Was der Mandant während des Ablaufs sieht

Das Kundenerlebnis ist bewusst subtil. Booknetic platziert kein großes „ABGELAUFEN“-Banner über dem Panel des Mandanten – es prägt lediglich, was der Mandant rund um die Fähigkeiten von Expired plan tun kann. Aus Sicht des Mandanten gliedert sich das Erlebnis wie folgt auf:

1. Die Daten bleiben erhalten

Jeder Termin, Kunde, Mitarbeiter, Service, Standort, Feiertag, Arbeitszeiteinstellung, Erscheinungseinstellung und Übersetzung, die der Mandant konfiguriert hat bleibt an Ort und Stelle. Nichts davon wird durch den Ablauf gelöscht. Dies ist das Wichtigste, was man einem Mandanten mitteilen sollte, der beim Auslaufen seines Abonnements in Panik gerät: Seine Arbeit ist sicher.

2. Der Mandantenadministrator funktioniert weiterhin

Der Mandant kann sich weiterhin bei seinem Booknetic Panel anmelden. Ihre Anmeldedaten bleiben unverändert. Die Admin-Shell wird geladen. Was anders ist, ist das, was ist_drinnen_der Administrator – Module, deren Funktion auf dem Expired plan ausgeschaltet ist, werden aus dem Menü ausgeblendet und Entitäten oberhalb der neuen Grenzwerte werden angehalten (nicht gelöscht).

3. Sie können sehen, sie können es nicht

Der einfachste Weg, einem Mandanten den abgelaufenen Zustand zu beschreiben, ist „Sie können es sehen, das geht nicht.“ Ihre bestehenden Termine, Kunden, Mitarbeiter und Dienstleistungen sind sichtbar (vorausgesetzt, die entsprechende Funktion ist noch in irgendeiner Form lesbar). Was normalerweise blockiert wird, ist das Erstellen neuer Termine, neuer Kunden, neuer Mitarbeiter, neuer Dienste, da die Grenzwerte von Expired plan bei 0 liegen und die meisten „Hinzufügen“-Funktionen AUS sind.

Zum Beispiel bei einem Expired plan-Setup, wie oben empfohlen:

• Der Mandant kann sich anmelden. ✓
• Der Mandant kann seine Liste mit Terminen, Kunden, Mitarbeitern und Dienstleistungen sehen, wenn eines dieser Module noch lesbar ist. ✓
• Der Mandant kann nicht Erstellen Sie einen neuen Termin, Kunden, Mitarbeiter oder eine neue Dienstleistung. ✗
• Der Mandant kann nicht Zugriff auf Berichte, Workflows, Google Calendar, benutzerdefinierte Formulare oder jedes andere kostenpflichtige Modul. ✗
• Der Mandant kann Öffnen Sie Billing und abonnieren Sie einen kostenpflichtigen Tarif. ✓

4. Das sichtbare Signal zum Abonnieren

Das wichtigste Signal des Mandanten für eine Rückkehr ist die Form seines Panels – weniger Module, strengere Grenzen, mit klar zugänglichem Billing als Wiederherstellungsfläche. Es gibt keine separate „Abonnement abgelaufen“-Bannerzeichenfolge, die Sie heute in Booknetic anpassen können. Die Signale, die Sie steuern, sind:

• Die Beschreibung des Expired plan– sichtbar auf dem Modal Billing → Current plan. Verwenden Sie dies als kurze, freundliche Erneuerungsnachricht.
• Die Billing Fähigkeit– lassen Sie es eingeschaltet, damit der Mandant mit einem Klick zu einem kostenpflichtigen Tarif gelangen kann.
• Der Erinnerungsworkflow Sie haben unter konfiguriert SaaS → Workflows– mit dem tenant_notified Ereignis, um einige Tage vor Ablauf eine Warnung per E-Mail zu versenden, und (optional) eine Nachverfolgung an dem Tag, an dem der Ablauf eintritt.

Wir empfehlen einen einfachen englischen Rahmen. Sagen Sie: „Ihr Abonnement ist abgelaufen – Ihre Daten sind sicher, einige Funktionen werden vorübergehend pausiert, bis Sie es verlängern.“ Vermeiden Sie „Ihr Konto wurde gesperrt“ oder „Ihr Zugang wurde widerrufen“ – beides klingt härter als die Realität und unterstreicht, dass die Daten des Mandanten immer noch sicher sind.

Wiederabonnementablauf – wie ein abgelaufener Mandant wieder aktiv wird

Der Ablauf des erneuten Abonnements ist derselbe Pfad, den ein Mandant verwendet, um einen Tarif auszuwählen – es gibt keine spezielle Schaltfläche „erneut abonnieren“. Die meisten ausgelaufenen Mandanten, die zurückkommen, folgen diesem dreistufigen Weg:

1. Der Mandant öffnet Billing in seinem Panel. Da Sie die Billing-Fähigkeit auf dem Expired plan aktiviert haben, funktioniert dies genauso wie bei jedem aktiven Tarif.
2. Der Mandant wählt einen kostenpflichtigen Tarif aus dem Plankartenraster aus. Sie sehen jeden sichtbaren Tarif mit Preis, Beschreibung und a Select-Taste. Sie klicken auf Select auf den gewünschten Tarif.
3. Der Mandant schließt die Zahlung ab. Sie wählen einen Abrechnungszyklus (monatlich oder jährlich) und eine Zahlungsmethode – Stripe (Kreditkarte), PayPal oder Ihr WooCommerce Guthaben, je nachdem, welche Gateways Sie aktiviert haben SaaS Settings → Payment Gateways. Sie zahlen.

Sobald die Zahlung erfolgreich ist:

• Das Abonnement des Mandanten wird wieder aktiv.
• Ihr Ablaufdatum wird ab dem Zahlungsdatum um einen vollständigen Abrechnungszeitraum verlängert.
• Das Leistungs- und Limit-Overlay sinkt – die Funktionen und Limits des kostenpflichtigen Plans übernehmen beim Laden der nächsten Seite.
• Booknetic reaktiviert automatisch alle pausierten Einträge(Personal, Dienstleistungen, Standorte, Service-Extras), beginnend mit dem Ältesten zuerst, bis zu den Grenzen des neuen Plans. Die vorherige Arbeit des Mandanten wird ohne manuellen Schritt wieder geöffnet.
• Ihre Daten – Termine, Kunden, Einstellungen, Rechnungsverlauf – waren die ganze Zeit über intakt. Es wird einfach wieder voll nutzbar.

Es ist keine Datenmigration beteiligt. Der Plandatensatz des Mandanten ändert sich technisch, aber der Mandant durchläuft keinen Onboarding- oder Einrichtungsassistenten ein zweites Mal. Bei der erneuten Anmeldung handelt es sich um ein Zahlungsereignis, nicht um ein Re-Onboarding-Ereignis.

Häufige Fragen Kann ich den Hinweistext „Abonnement abgelaufen“ anpassen, der abgelaufenen Mandanten angezeigt wird? Heute gibt es in Booknetic SaaS kein separates Feld „Abgelaufener Benachrichtigungstext“. Die Anpassungsoberfläche, die Sie haben, ist die Expired plan selbst: Der Name des Plans, seine Beschreibung (gerendert im Modal Billing → Current plan des Mandanten), seine sichtbaren Funktionen und die resultierende Form des Mandantenpanels sind die Erfahrungen eines abgelaufenen Mandanten. Die meisten SaaS-Besitzer verwenden die Beschreibung von Expired plan als kurze, freundliche Verlängerungsnachricht. Wenn Sie bei oder vor Ablauf auch eine proaktive E-Mail an den Mandanten wünschen, verkabeln Sie die tenant_notified-Workflow-Ereignis unter SaaS → Workflows mit Kopie, die Sie kontrollieren.Kann ich abgelaufene Mandanten nach N Tagen automatisch löschen? Es gibt keine integrierte automatische Löschfunktion für abgelaufene Mandanten. Ein abgelaufener Mandant bleibt auf unbestimmte Zeit auf Ihrer Plattform, wobei alle seine Daten erhalten bleiben, es sei denn, Sie löschen ihn manuell aus Booknetic SaaS → Tenants → Löschen. Wenn Sie einen abgelaufenen Mandanten löschen, befolgen Sie die sichere Reihenfolge „Kündigen und dann löschen“ aus dem Mandanten kündigen und löschen doc – und denken Sie daran, dass die Löschung dauerhaft ist. Bestätigen Sie also zuerst mit dem Mandanten, ob die Möglichkeit besteht, dass er zurückkommt.Was ist, wenn mein Expired plan auch mein Trial plan ist? Wir empfehlen, sie beizubehalten separate Plandatensätze. Das Trial plan und das Expired plan spielen im Mandantenlebenszyklus unterschiedliche Rollen – das Trial plan ist der willkommene erste Eindruck für einen neuen Interessenten, das Expired plan ist die bewusste Einschränkung für einen ausgeschiedenen Mandanten. Wenn Sie denselben Tarif sowohl als Testphase als auch als Abgelaufen markieren, wird ein Mandant, dessen Testphase endet, technisch gesehen auf denselben Tarif umgestellt, den er bereits hatte – was bedeutet, dass sich für ihn sichtbar nichts ändert und Ihr „Sie sind abgelaufen“-Signal verschwindet. Verwenden Sie zwei separate Tarife, damit jeder seine eigenen Fähigkeiten und Grenzen haben kann. Kann ein abgelaufener Mandant weiterhin neue Buchungen über sein öffentliches Buchungs-Widget erhalten? Der Mandant kann keine neuen Buchungen über die Mandantenverwaltung erstellen während die Limits ihrer Expired plan bei 0 liegen – Booknetic blockiert neue Termine am Limit. Das Verhalten der öffentlich zugängliches Buchungs-Widget während des Ablaufs – ob das Widget weiterhin neue Buchungen von den eigenen Kunden des Mandanten akzeptiert – ist in der Quelle nicht vollständig dokumentiert. Wir haben Berichte darüber gesehen, dass öffentliche Widgets in einigen Fällen weiterhin Buchungen für abgelaufene Mandanten entgegennehmen. Wenn Ihr Geschäftsmodell also darauf basiert, dass das öffentliche Widget während des Ablaufs heruntergefahren wird, testen Sie dieses Szenario in einer Sandbox, bevor Sie sich darauf verlassen, und wenden Sie sich an unser Support-Team, wenn Sie unerwartetes Verhalten feststellen. Die sichere Antwort des Kundenrahmens lautet: „Der Mandantenadministrator blockiert neue Buchungen während des Ablaufs; das Verhalten des öffentlichen Widgets würden wir von Fall zu Fall überprüfen.“Der Listenstatus Tenants des Mandanten zeigt weiterhin den Namen meines bezahlten Plans, obwohl dieser abgelaufen ist. Warum? Der Plandatensatz in der Zeile des Mandanten ändert sich bei Ablauf nicht. Booknetic wendet die Fähigkeiten und Grenzen von Expired plan als Laufzeitüberlagerung an – der Nominalplan Ihres Mandanten bleibt derjenige, den Sie ihm ursprünglich zugewiesen haben. Das Signal, das Sie sehen werden, ist die Spalte Status wird von Abonniert zu Abgelaufen. Wenn sie sich erneut anmelden, wird der Plandatensatz auf den Tarif aktualisiert, den sie beim Bezahlen ausgewählt haben.Was passiert, wenn ich überhaupt kein Expired plan benenne? Wenn das Dropdown-Menü Expired plan leer bleibt, behalten abgelaufene Mandanten ihren ursprünglichen Tarif mit seinen ursprünglichen Funktionen und Einschränkungen bei. Ihre Statusspalte wird in der Tenants-Liste immer noch auf „Abgelaufen“ umgeschaltet, ihr Panel wird jedoch nicht eingeschränkt – das heißt, sie nutzen kostenpflichtige Funktionen weiterhin kostenlos, bis Sie es bemerken.** Benennen Sie immer einen Expired plan, bevor Sie Ihren ersten kostenpflichtigen Tarif starten.

Fallstricke, über die man Bescheid wissen sollte

Ein paar Besonderheiten aus der Praxis, die Sie vor dem Start kennen sollten.

Auto-Swap ist auf Eigentümerseite stumm

Booknetic benachrichtigt Sie nicht, wenn ein Mandant abläuft. Es gibt keine E-Mail, kein Workflow-Ereignis, keine Administratorbenachrichtigung – das einzige integrierte Signal ist, dass die Spalte „Status“ des Mandanten in Ihrer Tenants-Liste von wechselt von Abonniert zu Abgelaufen. Wenn Sie ein aktiveres Signal benötigen (z. B. um den Mandanten persönlich zu kontaktieren, bevor er sich entscheidet, ob er zurückkommt), besteht der sauberste Workaround heute darin, die Erinnerung zu versenden_vorher_dem Ablaufdatum mit dem tenant_notified-Workflow-Ereignis unter SaaS → Workflows. Siehe die Testphasen Dokument zur Verkabelung.

Nichtübereinstimmung der Fähigkeiten ist die häufigste Gefahr

Wenn Sie vergessen, die Funktionen auf dem Expired plan auszuschalten – Sie haben beispielsweise die Workflows eingeschaltet gelassen, weil das Expired plan als Kopie Ihres Pro-Plans gestartet ist – nutzen abgelaufene Mandanten diese kostenpflichtigen Funktionen weiterhin kostenlos. Dies ist der häufigste Konfigurationsfehler, den wir sehen, und derjenige, der das Vertrauen des Kunden am meisten beeinträchtigt und später behoben werden muss. Gehen Sie die Registerkarte Capabilities sorgfältig durch, wenn Sie Expired plan einrichten, und Überprüfen Sie es erneut, wenn Sie ein neues Booknetic Add-on installieren– jedes neue Add-on kann Funktionsumschaltungen hinzufügen, die Sie auf dem Expired plan noch nicht überprüft haben.

Das Expired plan und das Trial plan sollten unterschiedliche Tarife sein

Wir haben dies in den allgemeinen Fragen oben erwähnt; Es lohnt sich, es als Fallstrick noch einmal zu formulieren. Wenn Sie denselben Tarif sowohl als Testphase als auch als Abgelaufen markieren, wird das Ablaufverhalten der Testphase unsichtbar – der Mandant wird auf den Tarif umgestellt, den er bereits hat, was bedeutet, dass sich nichts sichtbar ändert. Verwenden Sie zwei unterschiedliche Plandatensätze, damit der Übergang vom Testzeitraum zum abgelaufenen Tarif sichtbar und aussagekräftig ist.

Limits bei 0 bestehende Zeilen bei einem Downgrade anhalten

Wenn Sie die Grenzwerte von Expired plan pauschal auf 0 setzen – was das empfohlene Muster ist –, sieht jeder Mandant, dessen bezahlter Tarif beispielsweise 5 Mitarbeiter hatte und jetzt über die Überlagerung „Abgelaufener Tarif“ mit einem Personallimit von 0 verfügt, diese Mitarbeiter pausiert (nicht gelöscht). Gleiches gilt für Leistungen, Standorte und Service-Extras. Hier kommt es auf die Kundenkommunikation an: Teilen Sie den Mandanten mit, dass die Daten erhalten bleiben und dass die pausierten Einträge automatisch zurückkommen, sobald sie einen kostenpflichtigen Tarif abonnieren.

Customers und Termine werden niemals durch eine Limitsenkung pausiert

Auch wenn die Expired plan's customers Grenze ist 0 und die appointments Limit ist 0, das des Mandanten_vorhanden_Kunden- und Termindatensätze werden nicht angehalten oder gelöscht. Sie bleiben lesbar (abhängig von der Fähigkeit) und bleiben über den abgelaufenen Zeitraum erhalten. Das Limit blockiert nur das Erstellen neuer.

Es gibt keine integrierte Kulanzfrist

Der automatische Tausch erfolgt in dem Moment, in dem das Ablaufdatum des Mandanten abläuft. Es gibt keine von der Quelle bestätigte Einstellung für die „Schonfrist“, die den Austausch beispielsweise um drei Tage verzögert. Wenn Sie einem Mandanten eine sanfte Kulanzfrist einräumen möchten, ist es am saubersten, ihn zu drängen Datum Läuft ab am manuell unter Booknetic SaaS → Tenants → Bearbeiten– das ist eine echte Konfigurationsänderung, kein Einstellungswechsel, aber es funktioniert.

Wohin als nächstes?

• Überprüfen Sie die Plans und Planfunktionen Dokument, um zu verstehen, wie derselbe Planeditor Ihren Testtarif, Ihre kostenpflichtigen Tarife und Ihren Expired plan steuert – sie alle haben die gleichen Registerkarten für Funktionen und Limits.
• Lesen Sie das Testphasen in Booknetic SaaS Dokument zum Einrichten des Lebenszyklus, der mit diesem gekoppelt ist – Testphasen sind der Einstiegspunkt, der, wenn er ohne Konvertierung verfällt, auf dem Expired plan landet, das Sie hier konfiguriert haben.
• Lesen Sie das Mandanten kündigen und löschen Dokument für den Ablauf zwischen Kündigung und Löschung, den Ihr Support-Team benötigt, wenn ein abgelaufener Mandant die vollständige Entfernung beantragt.
• Überprüfen Sie die Ihres Mandanten Abonnementstatus und Rechnungsverlauf Ansicht, damit Sie verstehen, was ein abgelaufener Mandant während des abgelaufenen Zeitraums auf seiner eigenen Registerkarte Billing sieht.
• Verdrahten Sie a tenant_notified Workflow unter SaaS → Workflows muss einige Tage vor Ablauf jedes Mandanten eine Warnung per E-Mail senden – Booknetic sendet keine standardmäßige Ablauf-E-Mail, und eine rechtzeitige Erinnerung verbessert die Wiederabonnementraten erheblich.