Einrichten von Booknetic SaaS

Willkommen! In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Installation, Konfiguration und die wichtigsten Funktionen der Booknetic SaaS-Version.

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Installation

Die Installation und Einrichtung des Booknetic-Plugins ist einfach. Wählen Sie einfach die benötigte Plugin-Datei aus und laden Sie sie auf Ihre Website hoch. WordPress übernimmt den Rest des Installationsprozesses automatisch.

Sobald die Plugin-Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.

Sie sehen nun Booknetic im Menü. Klicken Sie darauf, um auf die Aktivierungsseite zuzugreifen.

Auf dieser Seite werden Sie aufgefordert, Ihren Kaufcode einzugeben. Kopieren Sie Ihren Kaufcode/Lizenzschlüssel und fügen Sie ihn in das dafür vorgesehene Feld ein. 

Wählen Sie anschließend aus, wie Sie von dem Plugin erfahren haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche INSTALLIEREN.

Das System benötigt einige Momente zum Laden. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, ist das System voll funktionsfähig.

Sie werden automatisch zum Super-Admin-Panel der SaaS-Version weitergeleitet.

Das Super-Admin-Panel ist wie das Booknetic-Dashboard eine dedizierte Benutzeroberfläche, die vom WordPress-Menü getrennt ist. Dies stellt sicher, dass andere WordPress-Menüs Ihre Fähigkeit, Ihr Geschäft effizient über das Panel zu verwalten, nicht beeinträchtigen.

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Notwendige Konfigurationen

Um das Plugin ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen, müssen Sie 4 wesentliche WordPress-Seiten erstellen, die Mieter zur Registrierung und Interaktion mit Ihrem System verwenden werden:

1. Buchungsseite – Diese Seite dient als zentrale Anlaufstelle für alle Buchungspanels Ihrer Mieter. Sie kann nicht direkt aufgerufen werden und ist nur über das Buchungspanel des Mieters zugänglich.

2. Anmelden (Mieter) – Diese Seite bietet Zugang zum Admin-Dashboard und umgeht die Standard-WordPress-Anmeldeseite.

3. Registrieren (Mieter) – Mieter werden diese Seite nutzen, um sich auf Ihrer Plattform zu registrieren.

4. Passwort vergessen (Mieter) – Diese Seite ermöglicht es Mietern, ihr Passwort zurückzusetzen, falls sie es vergessen haben.

Zusätzlich sollten Sie folgende Seiten für Kunden erstellen:

5. Kundenanmeldung (Kunden) – Diese Seite ermöglicht es Kunden, sich anzumelden und auf ihre Konten zuzugreifen, ohne die Standard-WordPress-Anmeldeseite zu verwenden.

6. Kundenregistrierung (Kunden) – Kunden werden sich über diese Seite auf Ihrer Plattform registrieren.

7. Passwort vergessen (Kunden) – Kunden können diese Seite nutzen, um ihr Passwort bei Bedarf zurückzusetzen.

Beim Erstellen jeder Seite können Sie die entsprechenden Shortcodes einfach mit den vorkonfigurierten Booknetic-Blöcken in Ihrem Editor hinzufügen und speichern. Nachfolgend sind die Shortcodes aufgeführt, die für jede Seite verwendet werden sollen:

• Buchungsseite: [booknetic]
• Anmelden (Mieter): [booknetic-saas-signin]
• Registrieren (Mieter): [booknetic-saas-signup]
• Passwort vergessen (Mieter): [booknetic-saas-forgot-password]
• Anmelden (Kunde): [booknetic-signin]
• Registrieren (Kunde): [booknetic-signup]
• Passwort vergessen (Kunde): [booknetic-forgot-password]

Fügen Sie einfach den entsprechenden Shortcode in jede Seite ein, und das System wird eingerichtet und einsatzbereit sein.

Nachdem Sie die erforderlichen Seiten erstellt haben, navigieren Sie zum Booknetic SaaS Panel > Einstellungen. Gehen Sie zu White Label-Einstellungen > Seiten, wählen Sie die Anmelden-, Registrieren-, Buchungs- und Passwort vergessen-Seiten aus und speichern Sie sie.

Sobald diese Einstellungen gespeichert sind, ist die Grundeinstellung abgeschlossen, und Sie können eine Vorschau anzeigen, wie die Seiten auf Ihrer Website erscheinen werden.

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Erkundung des Booknetic SaaS Super-Admin-Panels

Beim Zugriff auf das Super-Admin-Panel sehen Sie als erstes das Dashboard. Dieses Modul bietet einen schnellen Überblick über wichtige Systemstatistiken, darunter:

• Gesamtzahl der registrierten Mieter
• Gesamtzahl der gebuchten Termine
• Monatliches Einkommen
• Einkommen des Vormonats

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Mietermodul

Das Mieter-Modul ermöglicht es Ihnen, alle registrierten Mieter anzuzeigen und zu verwalten. Sie können:

• Erweiterte Filter verwenden, um bestimmte Mieter einfach zu finden
• Mieterdetails bearbeiten
• Mieter löschen
• Neue Mieter hinzufügen

Hinzufügen eines neuen Mieters ist ein einfacher Prozess. Geben Sie die grundlegenden Informationen ein, wählen Sie den zuzuweisenden Plan aus und speichern Sie die Details.

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Zahlungsmodul

Im Zahlungs-Modul können Sie alle von Mietern getätigten Zahlungen überwachen. Verwenden Sie erweiterte Filter, um bestimmte Zahlungen schnell und effizient zu finden.

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Pläne-Modul

Das Pläne-Modul ermöglicht es Ihnen, Abonnementpläne für Mieter mit umfangreichen Konfigurationsoptionen zu erstellen und zu verwalten.

1. Erstellen eines Plans
   Klicken Sie auf die Schaltfläche Plan hinzufügen, um zu beginnen. Der Prozess besteht aus drei Phasen:

   Phase 1: Plandetails

   • Legen Sie einen Namen für den Plan fest
   • Wählen Sie eine Farbe zur Identifikation
   • Definieren Sie monatliche und jährliche Preise
   • Fügen Sie Rabatte für den ersten Monat oder das erste Jahr hinzu
   • Verbergen Sie den Plan vor Mietern, falls erforderlich

   

   Phase 2: Module, Funktionen und Add-ons

   • Wählen Sie aus, auf welche Module, Funktionen und Add-ons Mieter mit diesem Plan zugreifen können.
   • Alle Kernmodule und -funktionen von Booknetic sind hier zur Aktivierung verfügbar.

   

   Phase 3: Limits

   • Definieren Sie Nutzungslimits, wie z.B.:
     • Anzahl der Standorte, Mitarbeiter und Dienstleistungen, die Mieter hinzufügen können
     • Monatliche Limits für SMS, E-Mails, WhatsApp, Telegram-Nachrichten und Webhook-Auslöser

   

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Benutzerdefinierte Formulare

Das Benutzerdefinierte Formulare-Modul ist eine integrierte Funktion von Booknetic SaaS, die es Ihnen ermöglicht, zusätzliche Informationen von Mietern während des Registrierungsprozesses zu sammeln. Im Gegensatz zum Benutzerdefinierte Formulare-Add-on ist diese Funktionalität ein Kernmerkmal der SaaS-Version und erfordert keinen zusätzlichen Kauf oder Aktivierung.

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Workflow-Modul

Das Workflow-Modul ermöglicht es Ihnen, Prozesse zu automatisieren, einschließlich des Versendens von Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse.

Derzeit stehen 7 Arten von Ereignissen zur Automatisierung zur Verfügung:

1. Neuer Mieter registriert: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter seine E-Mail-Adresse während der ersten Registrierungsphase bestätigt.

2. Mieterregistrierung abgeschlossen: Wird ausgelöst, wenn die Registrierung eines Mieters vollständig abgeschlossen ist.

3. Mieter abonniert einen Plan: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter einen Plan abonniert.

4. Mieter hat ein Abonnement gekündigt: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter ein Abonnement kündigt.

5. Mieterzahlung erhalten: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter eine monatliche oder jährliche Zahlung leistet.

6. Mieter hat Passwort vergessen: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter eine Passwortzurücksetzung initiiert.

7. Mieterpasswort zurückgesetzt: Wird ausgelöst, wenn ein Mieter sein Passwort erfolgreich zurücksetzt.

Sie können Benachrichtigungen für diese Ereignisse vollständig anpassen, indem Sie die verfügbaren Shortcodes verwenden, um dynamische Details einzufügen. Darüber hinaus können alle unnötigen Ereignisse direkt über das Workflow-Modul deaktiviert werden, um Flexibilität und Kontrolle über Ihre Automatisierungsprozesse sicherzustellen.

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Affiliate-Programm-Modul

Das Affiliate-Programm-Modul ermöglicht es Mietern, Provisionen zu verdienen, indem sie neue Benutzer auf die SaaS-Plattform verweisen.

• Affiliate-Dashboard: Mieter können auf ihre Affiliate-Programmdetails zugreifen, einschließlich ihrer einzigartigen Empfehlungslinks.
• Verfolgung von Empfehlungen: Das System verfolgt alle empfohlenen Anmeldungen und berechnet Provisionen basierend auf erfolgreichen Abonnements.
• Provisionsstruktur: Sie, als SaaS-Administrator, können den Provisionsprozentsatz oder einen festen Betrag für jede erfolgreiche Empfehlung festlegen.
• Auszahlungsverwaltung: Mieter können ihre verdienten Provisionen überwachen, den Zahlungsverlauf einsehen und Auszahlungen direkt über ihr Admin-Panel anfordern.

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Vorlagen-Modul

Das Vorlagen-Modul vereinfacht Arbeitsabläufe, indem es Ihnen ermöglicht, häufig verwendete Konfigurationen und Einstellungen zu speichern und wiederzuverwenden.

• Zweck: Sie können Vorlagen für Dienstleistungen, Mitarbeiter, Standorte, benutzerdefinierte Benachrichtigungen, Workflows und andere Einstellungen erstellen.
• Wiederverwendbar: Einmal gespeichert, können diese Vorlagen standardmäßig auf die Mieter angewendet werden oder Mieter können aus mehreren fertigen Vorlagen auswählen, ohne jedes Mal neu konfigurieren zu müssen.
• Effizienz: Hilft Mietern, ihre Prozesse zu optimieren, Zeit zu sparen und Konsistenz in ihren Abläufen sicherzustellen.

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Einstellungsmodul

Das Einstellungsmodul enthält verschiedene Menüs zur Konfiguration des Systems. Dazu gehören:

• Allgemeine Einstellungen
• White Label-Einstellungen
• Kundenpanel
• Zahlungseinstellungen
• Integrations-Einstellungen
• E-Mail-Einstellungen
• Mailchimp-Einstellungen
• WooCommerce-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

In den Allgemeinen Einstellungen können Sie die Konfigurationen Ihrer Plattform feinabstimmen, einschließlich:

• Seitenauswahl: Legen Sie die Anmelden-, Registrieren-, Buchungs- und Passwort vergessen-Seiten fest.
• Startnummer der Termine: Passen Sie die Startnummer für Termin-IDs an.
• Google Maps API: Aktivieren Sie die Google Maps-Integration für standortbasierte Dienstleistungen.
• Google ReCAPTCHA: Aktivieren Sie ReCAPTCHA auf der Buchungsseite, um Spam-Buchungen zu verhindern.
• Testplan: Weisen Sie einen Standard-Testplan für neue Mieter zu. Sie können die Testdauer konfigurieren (Standard ist 30 Tage). Wenn Mieter nicht erneut abonnieren, werden sie automatisch auf den von Ihnen festgelegten “Ablaufenden Plan” herabgestuft.
• Sprachumschalter: Aktivieren Sie den Sprachumschalter für Mieter-Dashboards. Sie können festlegen, welche Sprachen verfügbar sind, und Mieter können Sprachdateien mit dem Visuellen Übersetzer-Modul bearbeiten.

Darüber hinaus wird durch die Aktivierung der Option “Neuen WordPress-Benutzer bei neuer Buchung erstellen” automatisch ein Benutzerkonto für Kunden erstellt, wenn Termine gebucht werden.

White Label-Einstellungen

Das White Label-Feature ermöglicht es Ihnen, das Plugin vollständig neu zu branden und SaaS-Möglichkeiten maximal zu nutzen. Diese Funktion ist exklusiv für die Booknetic SaaS-Version verfügbar.

Mit den White Label-Einstellungen können Sie:

• Den Plugin-Namen und das Logo im Admin-Panel durch Ihr eigenes Branding ersetzen.
• Die Standard-URL ?page=booknetic in ?page=yourbrandname ändern.
• Den Dokumentationslink in Mieter-Dashboards aktualisieren, um auf Ihren benutzerdefinierten Link zu verweisen.
• Ein “Powered by [Your Brand]”-Abzeichen zu den Buchungspanels der Mieter hinzufügen. Die Sichtbarkeit dieses Abzeichens kann von den Planberechtigungen des Mieters abhängen.

Kundenpanel

Ein vollständig responsives Front-end-Kundenpanel ist für die SaaS-Version verfügbar, damit Endkunden ihre Termine nahtlos verwalten können.

Wichtige Highlights:

• Das Panel gehört zur gesamten SaaS-Plattform. Ein einzelner Kunde kann Termine verwalten, die bei mehreren Mietern gebucht wurden.
• Kunden können hier Pakettermine buchen.
• Kunden können Änderungen an ihrem Kundenprofil vornehmen.
• Im Einklang mit den GDPR-Anforderungen können Sie Kunden erlauben, ihre Profile zu löschen.

Zahlungseinstellungen

Das Zahlungseinstellungen-Menü besteht aus zwei Abschnitten:

1. Allgemeine Zahlungseinstellungen

   • Konfigurieren Sie die Standardwährung und das Preisformat für Mieter. Mieter können diese Einstellungen später in ihren eigenen Panels anpassen.

1. Zahlungsmethoden

   • Richten Sie die verfügbaren Zahlungsmethoden ein, damit Mieter Pläne abonnieren können.
   • Unterstützte Zahlungsmethoden:
     • Stripe
     • PayPal
     • WooCommerce

Stripe und PayPal: Zahlungen werden automatisch monatlich oder jährlich verarbeitet.
WooCommerce: Ermöglicht den Verkauf von Plänen über WooCommerce-Zahlungsgateways. Mieter können Guthaben auf ihr Konto einzahlen und Pläne monatlich oder jährlich erwerben. Benachrichtigungen werden gesendet, um Mieter daran zu erinnern, ihr Guthaben vor dem Erneuerungsdatum aufzuladen. Wenn genügend Guthaben vorhanden ist, werden die Plan-Gebühren automatisch abgezogen.

Integrationseinstellungen

In diesem Abschnitt konfigurieren Sie plattformweite Integrationen für alle Mieter. Diese Integrationen werden global angewendet, und Mieter können sie basierend auf ihren Planberechtigungen nutzen.

Zoom-Integration hat zwei Optionen:

1. OAuth-Methode: Sie konfigurieren die Integration global für alle Mieter.
2. JWT-Methode: Mieter können ihre eigene Zoom-Integration individuell konfigurieren. Dies ist ein schneller 2-Minuten-Einrichtungsprozess.

E-Mail-Einstellungen

In den E-Mail-Einstellungen konfigurieren Sie das E-Mail-Gateway zum Versenden von Benachrichtigungen. Zwei Methoden stehen zur Verfügung:

• SMTP: Sehr empfehlenswert für Zuverlässigkeit. Konfigurieren Sie Ihre SMTP-Details, um eine nahtlose E-Mail-Zustellung sicherzustellen.
• WordPress Mail: Verwendet den Mail-Service des Servers. Obwohl bequem, kann es in Shared-Hosting-Umgebungen zu Problemen führen.

Um potenzielle serverbezogene Probleme zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der SMTP-Methode.

Mailchimp-Einstellungen

Booknetic SaaS integriert sich mit Mailchimp, einer führenden Marketingplattform. Anstatt sich auf traditionelle E-Mail-Methoden zu verlassen, können Sie transaktionale E-Mail-Benachrichtigungen sowohl an Mieter als auch an deren Endkunden über Mailchimp senden.

WooCommerce-Einstellungen

Mit der WooCommerce-Integration können Mieter WooCommerce als Zahlungsgateway für Kundenbuchungen verwenden.

• Als SaaS-Administrator konfigurieren Sie WooCommerce-Zahlungsgateways global.
• Mieter können zu Zahlungsmethoden in ihrem Admin-Panel navigieren und die Option "Andere" sehen, die WooCommerce darstellt.
• Mieter können ihre Kontodaten individuell für jedes WooCommerce-Gateway konfigurieren.

Dies ermöglicht es jedem Mieter, WooCommerce-Zahlungsmethoden unabhängig zu nutzen, was Flexibilität und Kontrolle gewährleistet.

Affiliate-Einstellungen

Der Abschnitt Affiliate-Einstellungen ermöglicht es Ihnen, die Parameter des Affiliate-Programms für Ihre Mieter zu konfigurieren. Hier sind die verfügbaren Optionen:

• Provisionsgebühr (%) für monatliche Abonnements: Legen Sie den Prozentsatz der Provision fest, die für monatliche Abonnementempfehlungen verdient wird

• Provisionsgebühr (%) für jährliche Abonnements: Legen Sie den Prozentsatz der Provision fest, die für jährliche Abonnementempfehlungen verdient wird

• Verdienst des Empfehlers pro neuer Benutzerregistrierung ($): Definieren Sie eine feste Belohnung für die Empfehlung neuer Benutzerregistrierungen

• Weiterleitungs-URL: Legen Sie die URL fest, zu der Benutzer nach dem Klicken auf einen Empfehlungslink weitergeleitet werden

• URL der Affiliate-Bedingungen: Geben Sie einen Link zu Ihren Affiliate-Bedingungen an

• Bestätigungstage für Empfehlungsverdienste: Geben Sie die Anzahl der Tage an, nach denen Empfehlungsprovisionen bestätigt werden

• Speichern der Empfehlungs-ID im Cookie (Tage): Definieren Sie, wie lange die Empfehlungs-ID zu Tracking-Zwecken in Cookies gespeichert wird.

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Mieter-Admin-Panel

Mieter können ihr Buchungssystem einfach über das Mieter-Admin-Panel verwalten. Hier sind einige wichtige Funktionen und Optionen, die Mietern zur Verfügung stehen:

1. Teilen des Buchungspanels
   Mieter können ihr Buchungspanel auf verschiedene Weise mit Kunden teilen:

   • Durch Klicken auf die Schaltfläche “Teilen Sie Ihre Seite”.
   • Versenden der Buchungspanel-URL per E-Mail.
   • Herunterladen des QR-Codes für ihr Buchungspanel.
   • Kopieren des bereitgestellten HTML-Codes, um das Buchungspanel direkt auf ihrer Website einzubetten.

   

2. Abrechnungsseite
   Auf der Abrechnungs-Seite können Mieter:

   • Ihre Zahlungshistorie überprüfen.
   • Aktuelle Planlimits überprüfen, indem sie auf die Schaltfläche “Aktueller Plan” klicken.
   • Ihre Abonnementpläne (monatlich oder jährlich) upgraden.

   

3. Pläne upgraden

   • Wenn Mieter auf die Schaltfläche “Plan upgraden” klicken, sehen sie die Liste der von Ihnen erstellten Pläne.
   • Nach Auswahl eines Plans werden die Mieter zur Zahlungsseite weitergeleitet, um eine der verfügbaren Zahlungsmethoden (von Ihnen konfiguriert) auszuwählen.
   • Nach erfolgreicher Zahlung werden die Mieter automatisch zurück zur Abrechnungsseite geleitet, wo sie:
     • Abonnementdetails, einschließlich des nächsten Zahlungsdatums, einsehen können.
     • Automatische Zahlungen durch Klicken auf “Abbestellen” deaktivieren können.

     

4. WooCommerce-Guthabeneinzahlungen

   • Mieter können Guthaben auf ihr Konto einzahlen, indem sie die WooCommerce-Zahlungsmethode verwenden.
   • Dieses Guthaben kann verwendet werden, um Abonnementpläne zu erwerben.
   • Um mit dem eingezahlten Guthaben zu bezahlen, klicken Mieter einfach auf Upgrade, wählen Guthaben als Zahlungsmethode aus, und die Zahlung wird von ihrem verfügbaren Guthaben abgezogen.

   

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Planberechtigungen und Module

Mieter haben Zugriff auf die Funktionen des Systems basierend auf den Modulen und Limits, die in ihrem gewählten Plan definiert sind. Wichtige Punkte sind:

• Jeder Mieter agiert als unabhängiger Booknetic-Regular-Benutzer innerhalb des SaaS-Systems.

• Mieter haben Zugriff auf ihr eigenes:

  • Buchungspanel
  • Admin-Panel
  • Mitarbeiter
  • Dienstleistungen
  • Zahlungsmethoden
  • Einstellungen

• Alle vorhandenen Booknetic-Module sind verfügbar und können basierend auf dem Abonnementplan des Mieters aktiviert oder eingeschränkt werden.

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Unbegrenzte Mieter

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Mietern aufnehmen, und jeder Mieter wird in der Lage sein, die gesamte Palette der Booknetic-Funktionen individuell gemäß seinen Planberechtigungen zu nutzen.