Configuración de Booknetic SaaS
Sistema de reservas de citas de WordPress a nivel empresarial con soporte SaaS
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¡Bienvenido! En esta guía, te guiaremos a través de la instalación, configuración y características clave de la versión SaaS de Booknetic.
Instalación
Instalar y configurar el plugin Booknetic es sencillo. Simplemente selecciona el archivo del plugin que necesitas y súbelo a tu sitio web. WordPress se encargará del resto del proceso de instalación automáticamente.
Una vez que la instalación del plugin esté completa, haz clic en el botón Activar.
Ahora verás Booknetic en el menú. Haz clic en él para acceder a la página de activación.
En esta página, se te pedirá que ingreses tu código de compra. Copia tu código de compra/clave de licencia y pégalo en el campo designado.
A continuación, selecciona cómo te enteraste del plugin, ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en el botón INSTALAR.
El sistema tardará unos momentos en cargarse. Una vez que el proceso esté completo, el sistema estará completamente operativo.
Serás redirigido automáticamente al Panel de Super-Administrador de la versión SaaS.
El Panel de Super-Administrador, al igual que el panel de control de Booknetic, es una interfaz dedicada que está separada del menú de WordPress. Esto asegura que otros menús de WordPress no interfieran con tu capacidad para gestionar eficientemente tu negocio a través del panel.
Configuraciones Necesarias
Para que el plugin funcione correctamente, necesitas crear 4 páginas esenciales de WordPress que los inquilinos usarán para registrarse e interactuar con tu sistema:
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Página de Reservas – Esta página sirve como el centro principal para todos los paneles de reservas de tus inquilinos. No se puede acceder directamente y solo es accesible a través del panel de reservas del inquilino.
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Iniciar sesión (Inquilinos) – Esta página proporciona acceso al panel de administración, evitando la página de inicio de sesión predeterminada de WordPress.
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Registrarse (Inquilinos) – Los inquilinos usarán esta página para registrarse en tu plataforma.
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Olvidé mi Contraseña (Inquilinos) – Esta página permite a los inquilinos restablecer sus contraseñas si las olvidan.
Además, debes crear las siguientes páginas para los clientes:
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Iniciar sesión (Clientes) – Esta página permite a los clientes iniciar sesión y acceder a sus cuentas sin usar la página de inicio de sesión predeterminada de WordPress.
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Registrarse (Clientes) – Los clientes se registrarán en tu plataforma a través de esta página.
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Olvidé mi Contraseña (Clientes) – Los clientes pueden usar esta página para restablecer sus contraseñas si es necesario.
Al crear cada página, puedes agregar y guardar fácilmente los códigos cortos apropiados usando los bloques de Booknetic preconfigurados en tu editor. A continuación se muestran los códigos cortos a usar para cada página:
- Página de Reservas: [booknetic]
- Iniciar sesión (Inquilinos): [booknetic-saas-signin]
- Registrarse (Inquilinos): [booknetic-saas-signup]
- Olvidé mi Contraseña (Inquilinos): [booknetic-saas-forgot-password]
- Iniciar sesión (Clientes): [booknetic-signin]
- Registrarse (Clientes): [booknetic-signup]
- Olvidé mi Contraseña (Clientes): [booknetic-forgot-password]
Simplemente inserta el código corto apropiado en cada página, y el sistema estará configurado y listo para usar.
Después de crear las páginas necesarias, navega a Panel de Booknetic SaaS > Configuraciones. Ve a Configuraciones de Marca Blanca > Páginas, selecciona y guarda las páginas de Iniciar sesión, Registrarse, Reservas y Olvidé mi Contraseña, respectivamente.
Una vez que estas configuraciones estén guardadas, la configuración básica estará completa, y podrás previsualizar cómo se ven las páginas.
```aparecerá en su sitio.
Explorando el Panel de Super-Administrador de Booknetic SaaS
Al acceder al Panel de Super-Administrador, el primer módulo que verá es el Tablero. Este módulo proporciona una visión general rápida de las estadísticas clave del sistema, incluyendo:
- Número total de inquilinos registrados
- Número total de citas reservadas
- Ingresos mensuales
- Ingresos del mes anterior
Módulo de Inquilinos
El módulo de Inquilinos le permite ver y gestionar todos los inquilinos registrados. Puede:
- Usar filtros avanzados para buscar inquilinos específicos fácilmente
- Editar detalles de los inquilinos
- Eliminar inquilinos
- Agregar nuevos inquilinos
Agregar un Nuevo Inquilino es un proceso simple. Ingrese la información básica, seleccione el plan a asignar y guarde los detalles.
Módulo de Pagos
En el módulo de Pagos, puede monitorear todos los pagos realizados por los inquilinos. Use filtros avanzados para encontrar pagos específicos de manera rápida y eficiente.
Módulo de Planes
El módulo de Planes le permite crear y gestionar planes de suscripción para inquilinos con amplias opciones de configuración.
-
Creación de un Plan
Haga clic en el botón Agregar Plan para comenzar. El proceso consta de tres etapas:Etapa 1: Detalles del Plan
- Establecer un nombre para el plan
- Elegir un color para identificación
- Definir precios mensuales y anuales
- Agregar descuentos para el primer mes o primer año
- Ocultar el plan de los inquilinos si es necesario
Etapa 2: Módulos, Características y Complementos
- Seleccione qué módulos, características y complementos pueden acceder los inquilinos con este plan.
- Todos los módulos y características principales de Booknetic están disponibles aquí para activación.
Etapa 3: Límites
- Defina límites de uso, tales como:
- Número de Ubicaciones, Personal y Servicios que los inquilinos pueden agregar
- Límites mensuales para mensajes de SMS, Emails, WhatsApp, Telegram y disparadores de Webhook
Formularios Personalizados
El módulo de Formularios Personalizados es una función integrada de Booknetic SaaS que le permite recopilar información adicional de los inquilinos durante el proceso de registro. A diferencia del complemento de Formularios Personalizados, esta funcionalidad es una característica principal de la versión SaaS y no requiere ninguna compra o activación adicional.
Módulo de Flujo de Trabajo
El módulo de Flujo de Trabajo le permite automatizar procesos, incluyendo el envío de notificaciones para varios eventos.
Actualmente, hay 7 tipos de eventos disponibles para automatización:
-
Nuevo Inquilino Registrado: Se activa cuando un inquilino confirma su dirección de correo electrónico durante la primera etapa del registro.
-
Registro de Inquilino Completado: Se activa cuando el registro de un inquilino está completamente terminado.
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Inquilino Suscrito a un Plan: Se activa cuando un inquilino se suscribe a cualquier plan.
-
Inquilino Dado de Baja de un Plan: Se activa cuando un inquilino se da de baja de un plan.
-
Pago de Inquilino Recibido: Se activa cuando un inquilino realiza un pago mensual o anual.
-
Inquilino Olvidó Contraseña: Se activa cuando un inquilino inicia el proceso de recuperación de contraseña.
inicia un restablecimiento de contraseña.
Restablecimiento de Contraseña del Inquilino: Se activa cuando un inquilino restablece su contraseña con éxito.
Puedes personalizar completamente las notificaciones para estos eventos utilizando los códigos cortos disponibles para incluir detalles dinámicos. Además, cualquier evento innecesario puede ser deshabilitado directamente a través del módulo de Workflow, asegurando flexibilidad y control sobre tus procesos de automatización.
Módulo de Programa de Afiliados
El Módulo de Programa de Afiliados permite a los inquilinos ganar comisiones al referir nuevos usuarios a la plataforma SaaS.
- Panel de Afiliados: Los inquilinos pueden acceder a los detalles de su programa de afiliados, incluyendo sus enlaces de referencia únicos.
- Seguimiento de Referencias: El sistema rastrea todas las inscripciones referidas y calcula comisiones basadas en suscripciones exitosas.
- Estructura de Comisiones: Tú, como administrador de SaaS, puedes definir el porcentaje de comisión o cantidad fija para cada referencia exitosa.
- Gestión de Pagos: Los inquilinos pueden monitorear sus comisiones ganadas, ver el historial de pagos y solicitar pagos directamente desde su panel de administración.
Módulo de Plantillas
El Módulo de Plantillas simplifica los flujos de trabajo al permitirte guardar y reutilizar configuraciones y ajustes frecuentemente usados.
- Propósito: Puedes crear plantillas para servicios, miembros del personal, ubicaciones, notificaciones personalizadas, flujos de trabajo y otros ajustes.
- Reutilizable: Una vez guardadas, estas plantillas pueden aplicarse a los inquilinos por defecto o los inquilinos pueden seleccionar entre las múltiples plantillas predefinidas sin necesidad de reconfigurar cada vez.
- Eficiencia: Ayuda a los inquilinos a optimizar sus procesos, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en sus operaciones.
Módulo de Configuración
El módulo de Configuración contiene varios menús para configurar el sistema. Estos incluyen:
- Configuración General
- Configuración de Marca Blanca
- Panel de Cliente
- Configuración de Pagos
- Configuración de Integraciones
- Configuración de Correo Electrónico
- Configuración de Mailchimp
- Configuración de WooCommerce
Configuración General
En la Configuración General, puedes ajustar las configuraciones de tu plataforma, incluyendo:
- Selección de Página: Establece las páginas de Inicio de Sesión, Registro, Reserva y Olvidé mi Contraseña.
- Número de Inicio de Cita: Ajusta el número de inicio para los IDs de citas.
- API de Google Maps: Habilita la integración de Google Maps para servicios basados en ubicación.
- Google ReCAPTCHA: Activa ReCAPTCHA en la página de reservas para prevenir reservas de spam.
- Plan de Prueba: Asigna un plan de prueba por defecto para nuevos inquilinos. Puedes configurar el período de prueba (por defecto es 30 días). Cuando los inquilinos no se reinscriben, serán automáticamente degradados al “Plan Expirante” que configures.
- Cambiador de Idioma: Habilita el cambiador de idioma para los paneles de los inquilinos. Puedes definir qué idiomas están disponibles, y los inquilinos pueden editar archivos de idioma usando el módulo de Traductor Visual.
Además, activar la opción “Crear un nuevo usuario de WordPress en nueva reserva” creará automáticamente una cuenta de usuario para los clientes cuando se realicen reservas.
Configuración de Marca Blanca
La función de Marca Blanca te permite rebrandear completamente el plugin y maximizar las oportunidades de SaaS. Esta función es exclusiva de la versión SaaS de Booknetic.
Con la configuración de Marca Blanca, puedes:
- Reemplazar el nombre y logo del plugin en el panel de administración con tu propia marca.
- Cambiar elTraduce el siguiente texto del inglés al español: default URL ?page=booknetic a ?page=yourbrandname.
- Actualiza el enlace de documentación en los paneles de los inquilinos para que apunte a tu enlace personalizado.
- Añade una insignia “Desarrollado por [Tu Marca]” a los paneles de reservas de los inquilinos. La visibilidad de esta insignia puede depender de los permisos del plan del inquilino.
Panel de Clientes
Un Panel de Clientes Front-end totalmente responsivo está disponible para la versión SaaS para que los clientes finales gestionen sus citas sin problemas.
Puntos destacados clave:
- El panel pertenece a toda la plataforma SaaS. Un solo cliente puede gestionar citas realizadas con múltiples inquilinos.
- Los clientes pueden reservar citas de paquetes aquí.
- Los clientes pueden realizar cambios en su perfil de cliente.
- En línea con los requisitos de GDPR, puedes permitir que los clientes eliminen sus perfiles.
Configuración de pagos
El menú de Configuración de Pagos consta de dos secciones:
-
Configuración General de Pagos
- Configura la moneda predeterminada y el formato de precios para los inquilinos. Los inquilinos pueden personalizar estas configuraciones más tarde en sus propios paneles.
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Métodos de Pago
- Configura los métodos de pago disponibles para que los inquilinos se suscriban a los planes.
- Métodos de Pago Soportados:
- Stripe
- PayPal
- WooCommerce
Stripe y PayPal: Los pagos se procesan automáticamente mensualmente o anualmente.
WooCommerce: Permite vender planes usando pasarelas de pago WooCommerce. Los inquilinos pueden depositar fondos en su saldo y comprar planes de manera mensual o anual. Se envían notificaciones para recordar a los inquilinos que recarguen su saldo antes de la fecha de renovación. Si hay fondos suficientes disponibles, las tarifas del plan se deducen automáticamente.
Configuración de integraciones
En esta sección, configuras integraciones a nivel de plataforma para todos los inquilinos. Estas integraciones se aplican globalmente, y los inquilinos pueden usarlas según los permisos de su plan.
La Integración de Zoom tiene dos opciones:
- Método OAuth: Configuras la integración globalmente para todos los inquilinos.
- Método JWT: Los inquilinos pueden configurar su propia integración de Zoom individualmente. Este es un proceso de configuración rápido de 2 minutos.
Configuración de correo electrónico
En la Configuración de Correo Electrónico, configuras la pasarela de correo electrónico para enviar notificaciones. Hay dos métodos disponibles:
- SMTP: Altamente recomendado por su fiabilidad. Configura tus detalles de SMTP para asegurar una entrega de correo electrónico sin problemas.
- Correo de WordPress: Usa el servicio de correo del servidor. Aunque es conveniente, puede causar problemas en entornos de alojamiento compartido.
Para evitar posibles problemas relacionados con el servidor, recomendamos usar el método SMTP.
Configuración de Mailchimp
Booknetic SaaS se integra con Mailchimp, una plataforma de marketing líder. En lugar de depender de métodos de correo electrónico tradicionales, puedes enviar notificaciones de correo electrónico transaccionales tanto a los inquilinos como a sus clientes finales a través de Mailchimp.
Configuración de WooCommerce
Con la Integración de WooCommerce, los inquilinos pueden usar WooCommerce como su pasarela de pago para reservas de clientes.
- Como administrador de SaaS, configuras las pasarelas de pago de WooCommerce globalmente.
- Los inquilinos pueden navegar a Métodos de Pago en su panel de administración y ver la opción "Otros", que representa WooCommerce.
- Los inquilinos pueden configurar individualmente los detalles de su cuenta para cada puerta de enlace de WooCommerce. way.
Esto permite que cada inquilino use los métodos de pago de WooCommerce de manera independiente, asegurando flexibilidad y control.
Configuración de Afiliados
La sección de Configuración de Afiliados te permite configurar los parámetros del programa de afiliados para tus inquilinos. Aquí están las opciones disponibles:
-
Comisión (%) para Suscripciones Mensuales: Establece el porcentaje de comisión ganado por referencias de suscripciones mensuales
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Comisión (%) para Suscripciones Anuales: Establece el porcentaje de comisión ganado por referencias de suscripciones anuales
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Ganancia por Referencia por Registro de Nuevo Usuario ($): Define una recompensa fija por referir nuevos registros de usuarios
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URL de Redirección: Establece la URL a la que los usuarios serán redirigidos después de hacer clic en un enlace de referencia
-
URL de Términos y Condiciones de Afiliados: Proporciona un enlace a tus términos y condiciones de afiliados
-
Días de Confirmación para Ganancias de Referencia: Especifica el número de días después de los cuales se confirmarán las comisiones por referencia
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Guardar ID de Referencia en Cookie (días): Define cuánto tiempo se almacenará el ID de referencia en cookies para fines de seguimiento.
Panel de Administración del Inquilino
Los inquilinos pueden gestionar fácilmente su sistema de reservas a través del Panel de Administración del Inquilino. Aquí hay algunas características y opciones clave disponibles para los inquilinos:
-
Compartir Panel de Reservas
Los inquilinos pueden compartir su panel de reservas con los clientes de varias maneras:- Haciendo clic en el botón “Compartir tu página”.
- Enviando la URL del panel de reservas por correo electrónico.
- Descargando el código QR para su panel de reservas.
- Copiando el código HTML proporcionado para incrustar el panel de reservas directamente en su sitio web.
-
Página de Facturación
En la página de Facturación, los inquilinos pueden:- Revisar su historial de pagos.
- Verificar los límites del plan actual haciendo clic en el botón “Plan Actual”.
- Actualizar sus planes de suscripción (mensual o anual).
-
Actualización de Planes
- Cuando los inquilinos hacen clic en el botón “Actualizar Plan”, verán la lista de planes que has creado.
- Después de seleccionar un plan, los inquilinos serán redirigidos a la página de pago para elegir uno de los métodos de pago disponibles (configurados por ti).
- Tras un pago exitoso, los inquilinos son automáticamente redirigidos de vuelta a la página de Facturación, donde pueden:
- Ver los detalles de la suscripción, incluyendo la próxima fecha de pago.
- Optar por no realizar pagos automáticos haciendo clic en “Cancelar suscripción”.
-
Depósitos de Saldo WooCommerce
- Los inquilinos pueden depositar fondos en su saldo utilizando el método de pago de WooCommerce.
- Estos fondos pueden ser utilizados para comprar planes de suscripción.
- Para pagar con el saldo depositado, los inquilinos simplemente hacen clic en Actualizar, seleccionan Saldo como método de pago, y el pago se deducirá de su saldo disponible.
Permisos y Módulos del Plan
Los inquilinos tendrán acceso a las características del sistema basadas en los módulos y límites definidos en su plan elegido. Los puntos clave incluyen:
-
Cada inquilino opera como un usuario Regular de Booknetic independiente dentro del sistema SaaS.
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Los inquilinos tienen acceso a su propio:
- Panel de Reservas
- Panel de Administración
- Personal
- Servicios
- Métodos de Pago
- Configuraciones
-
Todos los módulos de Booknetic existentes están disponibles y pueden ser habilitados o restringidos según el plan de suscripción del inquilino.
Inquilinos Ilimitados
Puedes incorporar un número ilimitado de inquilinos, y cada inquilino podrá utilizar individualmente toda la gama de funciones de Booknetic de acuerdo con los permisos de su plan.