Custom Signup Fields für Ihre SaaS-Mandanten

Welche benutzerdefinierte Anmeldefelder sind

Benutzerdefinierte Anmeldefelder lassen Sie neue SaaS-Mandanten um zusätzliche Informationen bitten, während sie ihr Konto erstellen.

Zum Beispiel können Sie fragen:

• Geschäftsname oder Name der juristischen Gesellschaft
• Industrie oder Unternehmensgruppe
• Erwartetes Buchungsvolumen
• Anzahl der Mitarbeiter
• MwSt. / Steuernummer
• Geschäftslizenz oder Prüfdokument
• Ein Kontrollkästchen für die Annahme zusätzlicher Plattformbedingungen

Diese Felder erscheinen während der Mandanten-Registrierungsfluss, auf der Unternehmen Schritt. Dies ist der Schritt, nachdem der Mandant ein Konto erstellt, überprüft ihre E-Mail, und wählt ihre Booking page URL.

Verwenden Sie sie, wenn die Standard-Anmeldeinformationen nicht genug für Ihr Onboarding, Verkauf, Compliance oder Überprüfungsprozess sind.

Wenn Sie benutzerdefinierte Anmeldefelder verwenden sollten

Benutzerdefinierte Anmeldefelder sind nützlich, wenn Sie Informationen sammeln müssen, bevor Sie einem neuen Mandant Zugang zu ihrem Dashboard geben.

Häufige Beispiele:

Sie wollen wissen,

Beispielfeld

Welche Art von Geschäft ist die Anmeldung

"Industrie " Dropdown

Wie groß der Mandant ist

"Wie viele Buchungen erwarten Sie pro Monat?" Dropdown

Ob der Mandant ein registriertes Unternehmen ist

"Aufladen von Unternehmenslizenzen "-Dateifeld

Welchen Weg sie an Bord benötigen

"Welche Dienste bieten Sie an?" Checkbox-Liste

Billingoder Steuerangaben

"MwSt. / Steuer-ID" Textfeld

Halten Sie das Anmeldeformular kurz. Jedes erforderliche Feld fügt Reibung, bevor der Mandant das Dashboard erreicht.

Verfügbare Feldtypen

Booknetic SaaS unterstützt 11 Feldtypen für Anmeldefelder für Mandant.

Feldtyp

Verwenden Sie es für

Bezeichnung

Fügen Sie eine kurze Anweisung oder Abschnitt Titel. Dies ist nur Text; der Mandant nicht in sie eingeben.

Texteingabe

Kurze Antworten wie Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, Firmenregisternummer oder Referenzquelle.

Textbereich

Längere Antworten wie Onboard-Notizen oder "Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen."

Anzahl der Eingaben

Numerische Antworten wie Anzahl der Mitarbeiter oder erwartete monatliche Buchungen.

Datumseingabe

Termine wie Startdatum oder bevorzugtes Onboarding-Datum.

Zeiteingabe

Zeitbasierte Antworten wie bevorzugte Kontaktzeit.

Wählen

Ein Dropdown, in dem der Mandant eine Option wählt.

Kontrollkästchen

Eine oder mehrere wählbare Optionen. Nützlich für mehrere Servicekategorien.

Funktasten

Eine sichtbare Auswahlliste. Nützlich, wenn Sie alle Optionen auf dem Formular sehen möchten.

Datei

Laden Sie ein Dokument oder Bild, wie eine Lizenz oder Verifizierungsdatei.

Verknüpfung

Zeigen Sie einen anklickbaren Link, zum Beispiel zu Ihren Termen oder Onboarding Guide.

Wie man ein benutzerdefiniertes Anmeldefeld hinzufügt

1. Gehen Sie zu Booknetic SaaS → Benutzerdefinierte Felder.
2. Wählen Sie den Feldtyp, den Sie hinzufügen möchten.
3. Fügen Sie ein klares Label hinzu. Das sieht der Mandant auf dem Anmeldeformular.
4. Fügen Sie Help text hinzu wenn der Mandant nicht verstehen kann, warum Sie nach Informationen fragen.
5. Aktivieren Sie Required wenn der Mandant vor Abschluss der Anmeldung antworten muss.
6. Konfigurieren Sie die Feldoptionen:
   • Fügen Sie bei Textfeldern ggf. einen Platzhalter oder Längenregel hinzu.
   • Für Dropdowns, Checkboxen und Radio-Buttons, fügen Sie die verfügbaren Optionen.
   • Für Datei-Uploads, wählen Sie die Dateiformate, die Sie erlauben möchten.

7. Ziehen Sie Felder in die gewünschte Reihenfolge. 8. Klicken Sie auf Save form.

Nach dem Speichern werden die Felder neuen Mandant n auf dem Firmendetails Schritt der Anmeldung angezeigt.

Wie Sie Felder bearbeiten, neu ordnen oder löschen

Öffnen Booknetic SaaS → Benutzerdefinierte Felder um Ihr Anmeldeformular zu aktualisieren.

• Edit a field wenn Sie das Etikett, den Hilfetext, den erforderlichen Status, die Auswahl oder die Regeln für das Dateiformat ändern möchten.
• Felder neu ordnen durch Verschieben im Form Builder. Das Anmeldeformular folgt dieser Reihenfolge.
• Delete a field wenn Sie diese Frage nicht mehr stellen wollen.

Achten Sie darauf, wenn Sie Felder löschen. Das Löschen eines Feldes entfernt die gespeicherten Antwortaufzeichnungen für dieses Feld, aber hochgeladene Dateien, die mit Dateifeldern verbunden sind, können auf Ihrem Server verbleiben.

Erforderliche Felder und Validierung

Wenn Sie ein Feld als Erforderlich, Booknetic prüft, ob der Mandant ihn vor der Anmeldung ausgefüllt hat.

Bookneticüberprüft auch die eingegebenen Daten beim Versand des Formulars, nicht nur im Browser. Dies verhindert, dass Mandant erforderliche Felder umgehen, indem sie die Seite in ihrem Browser bearbeiten.

Unterstützte Validierung umfasst:

• Erforderliche Feldkontrollen
• Mindest- und Maximallängenprüfungen für unterstützte Textfelder
• Allowed-Dateiformatprüfungen für Datei-Upload-Felder

Wenn ein Feld keine Validierung bestanden hat, muss der Mandant diese korrigieren, bevor er den Schritt "Unternehmensdetails" abschließen kann.

Datei-Upload-Felder und Datenschutzhinweis

Verwenden Sie die Datei Feld, wenn Sie einen Mandant benötigen, um ein Dokument, wie eine Business-Lizenz, Zertifikat oder Verifikationsdatei hochladen.

Wenn Sie keine benutzerdefinierten Formate festlegen, verwendetBookneticdie standardmäßig erlaubte Formatliste für gemeinsame Dokumente, Bilder, Tabellenkalkulationen, Archive und Mediendateien.

Wichtiger Hinweis zur Privatsphäre:

• Hochgeladene Dateien werden auf Ihrem Server gespeichert.
• Wenn ein Mandant gelöscht wird, werden benutzerdefinierte Anmeldedateien nicht automatisch aus dem Serverspeicher entfernt.
• Wird ein Datei-Upload-Feld aus dem Formular-Builder gelöscht, wird die gespeicherte Antwort entfernt, aber die hochgeladene Datei kann immer noch auf dem Server bleiben.

Wenn Sie Identitätsdokumente, Lizenzen oder andere sensible Dateien sammeln, fügen Sie dies in Ihren eigenen Datenvorbehalt ein. Für DSGVO oder "Recht auf Löschung von " Anfragen, überprüfen und entfernen Sie hochgeladene Dateien manuell, falls erforderlich.

Bedingte Felder

Bedingte Felder werden im geprüften Custom-Signup-Verhalten derzeit nicht unterstützt.

Das bedeutet, dass Sie ein Feld nicht nur dann anzeigen können, wenn ein anderes Feld eine bestimmte Antwort hat. Beispielsweise können Sie "MwSt.-Nummer" nur dann nicht anzeigen, wenn der Mandant "European Union."

Ein praktischer Workaround besteht darin, das Feld fakultativ zu machen und Hilfetexte wie z.B.:

Wenn Ihr Unternehmen in der EU registriert ist, geben Sie Ihre MwSt.-Nummer ein.

Feldbestellung und Anmeldeformular Layout

Die Reihenfolge, die Sie gesetzt haben Booknetic SaaS → Benutzerdefinierte Felder kontrolliert die Bestellung Mandant siehe auf dem Anmeldeformular.

Benutzerdefinierte Anmeldefelder erscheinen im Unternehmen Details Schritt zusammen mit den Standard-Unternehmensinformationen Felder. Verwenden Sie die Reihenfolge, um das Formular leicht zu verstehen:

1. Beginnen Sie mit einfachen Geschäftsinformationen.
2. Setzen Sie Auswahlfelder vor langen Textfeldern.
3. Legen Sie Datei-Uploads in der Nähe des Endes.
4. Fügen Sie Hilfe Text für alles, was empfindlich oder ungewöhnlich fühlen kann.

Allkonfigurierte Anmeldefelder werden neuen Mandant n global angezeigt. Das überprüfte Verhalten beinhaltet keine pro-Tarif Feldsicht.

Wo sind eingereichte Antworten zu sehen?

Nachdem sich ein Mandant angemeldet hat, kann der Plattformbetreiber die eingereichten Antworten aus dem SaaS-Adminbereich überprüfen.

Gehen Sie zu Booknetic SaaS → Tenantss, öffnen Sie den Mandant, und überprüfen Sie die Benutzerdefinierte Felder Dies ist der bestätigte owner-side Ort zum Anzeigen und Verwalten eingereichter benutzerdefinierter Felddaten.

Nehmen Sie nicht an, Mandant können diese Antworten von ihrer eigenen Profilseite bearbeiten, es sei denn, Ihr Setup wurde separat bestätigt. Wenn Mandant nach Anmeldung eine Antwort ändern müssen, ist der sicherste Prozess für sie, den Plattformbesitzer zu kontaktieren, der den Mandant rekord aus dem Admin-Bereich überprüfen oder aktualisieren kann.

Benutzerdefinierte Feldantworten in Benachrichtigungen verwenden

Benutzerdefinierte Anmeldefeld-Antworten können auch inSaaS Workflow-Benachrichtigungen verwendet werden.

Zum Beispiel können Sie die erwartete Buchungsmenge oder Industrie eines Mandant s in eine Willkommens-E-Mail aufnehmen, damit Ihre Onboard-Nachricht relevanter erscheint.

Verwenden Sie für normale Text- und Auswahlfelder den im Workflow-Editor gezeigten benutzerdefinierten Feld-Shortcode. Für Datei-Upload-Felder verwenden Sie die dateispezifischen Optionen aus der Shortcode-Liste, wie den hochgeladenen Dateinamen oder die Datei-URL, anstatt den allgemeinen benutzerdefinierten Feld-Platzhalter manuell einzufügen.

Bewährte Verfahren

• Fragen Sie nur nach Informationen, die Sie tatsächlich verwenden.
• Stellen Sie die erforderlichen Felder klar und vernünftig.
• Verwenden Sie Hilfetext für sensible Fragen wie Steuer-ID oder Dokument-Upload.
• Bevorzugen Sie Dropdowns oder Radio-Buttons, wenn Sie eine saubere Berichterstattung benötigen.
• Vermeiden Sie lange Formen, es sei denn, Ihr Onboarding-Prozess erfordert sie wirklich.
• Wenn Sie hochgeladene Dokumente sammeln, definieren Sie vor dem Start einen Aufbewahrungs- und Löschvorgang.

Gemeinsame Fragen

Kann ich jeden neuen Mandant für seine Industrie fragen? Ja. Verwenden Sie ein Feld "Auswahl", "Radio" oder "Checkbox", je nachdem, wie viele Antworten sie wählen können.Kann ich einen Upload der Business-Lizenz benötigen? Ja. Verwenden Sie ein Dateifeld und markieren Sie es als erforderlich. Denken Sie daran, dass Bookneticdie Datei akzeptiert, wenn sie mit dem zulässigen Format übereinstimmt; jeder Genehmigungs- oder Überprüfungsprozess wird von Ihnen außerhalb des Formulars bearbeitet.Kann ich verschiedene Felder für verschiedene Tarife zeigen? Nicht im überprüften Verhalten. Benutzerdefinierte Anmeldefelder sind global, so dass alle neuen Mandant die gleichen konfigurierten Felder sehen.Kann ich ein Feld nur zeigen, wenn eine andere Antwort ausgewählt ist? Nein.Bedingte Anmeldefelder werden derzeit nicht unterstützt.Werden hochgeladene Dateien automatisch gelöscht, wenn ein Mandant gelöscht wird?
Nein. Hochgeladene benutzerdefinierte Anmeldedateien können auf dem Server verbleiben und sollten in Ihrem eigenen Datenschutz- und Datenlöschprozess behandelt werden.