Startseite / Funktionen / Kundenkategorie

WordPress-Terminbuchungs-Plugin mit Kundenkategorie-Funktion

Kunden smarter organisieren. Erlebnisse mühelos personalisieren.

Die neue Funktion Kundenkategorie in Booknetic hilft Ihnen, Ihre Kunden auf eine strukturiertere und aussagekräftigere Weise zu gruppieren und zu klassifizieren. Ganz gleich, ob Sie eine große Kundenbasis verwalten oder ein kleines Unternehmen führen – diese Funktion erleichtert die Segmentierung von Nutzern, die Automatisierung von Abläufen und die Bereitstellung personalisierter Erlebnisse.

Eine dedizierte Seite für Kundenkategorien

Im Menü Kunden wird ein neuer Unterbereich namens Kundenkategorien hinzugefügt.

Ein Klick darauf öffnet eine übersichtliche Datentabelle mit folgenden Spalten:

ID
Name
Farbe
Symbol
Standard
Kundenanzahl

So erhalten Sie sofort einen Überblick über alle Kategorien und darüber, wie viele Kunden jeder Kategorie zugeordnet sind.

Kundenkategorien ganz einfach erstellen

Über die Schaltfläche Neue Kundenkategorie hinzufügen öffnet sich ein Modal, in dem Sie Folgendes konfigurieren können:

Name

Wählen Sie einen klaren und aussagekräftigen Namen für die Kategorie.

Farbe

Weisen Sie eine Farbe zu, damit Kategorien visuell leichter zu erkennen sind.

Symbol

Geben Sie einen Symbolnamen ein (ähnlich wie bei benutzerdefinierten Terminstatus), um die Kategorie darzustellen.

Als Standard für neue Kunden festlegen (Checkbox)

Diese Kategorie wird automatisch jedem neu erstellten Kunden zugewiesen.

Es kann immer nur eine Standardkategorie existieren. Wenn Sie eine neue festlegen, ersetzt sie die bisherige Standardkategorie.

Nicht kategorisierte Kunden dieser Kategorie zuweisen (bedingte Checkbox)

Diese Option erscheint nur, wenn derzeit nicht kategorisierte Kunden vorhanden sind.

Nach Aktivierung werden alle diese Kunden sofort der neuen Kategorie zugewiesen.

Kategorien jederzeit bearbeiten oder löschen

Sie können jede Kategorie jederzeit aus der Liste bearbeiten oder löschen.

Beim Löschen einer Kategorie gilt:

Alle ihr zugeordneten Kunden werden zunächst aus der Kategorie entfernt.
Existiert eine andere Standardkategorie, werden die Kunden automatisch dieser zugewiesen.
Existiert keine Standardkategorie, bleiben die Kunden ohne Kategorie.

Bestätigungstext beim Löschen:

„Wenn Sie diese Kategorie löschen, werden alle ihr zugeordneten Kunden automatisch entfernt. Wenn eine Standardkategorie vorhanden ist, werden diese Kunden ihr zugewiesen; andernfalls bleibt ihre Kategorie leer.“

Sichtbarkeit der Kategorie im Kundenmodul

In der Kundentabelle wird eine neue Spalte Kategorie hinzugefügt (direkt nach dem Kundennamen).

So sehen Sie beim Durchsuchen der Liste sofort, welcher Kategorie ein Kunde zugeordnet ist.

Kategorieauswahl im Kunden-Hinzufügen/Bearbeiten-Modal

Das Modal Kunde hinzufügen/bearbeiten enthält nun einen Kategorie-Selektor (oberhalb des Profilbildes).

Sie können die Kategorie eines Kunden jederzeit zuweisen oder ändern.

Auch im Kundeninfo-Modal wird die Kategorie unten angezeigt, sodass sie schnell einsehbar ist.

Integration in das Workflow-System

Die Funktion Kundenkategorie ist vollständig in die Workflow-Automatisierungen von Booknetic integriert.

Neues Workflow-Schlüsselwort: Kundenkategorie

Workflow-Ereignisfilter: Alle kundenbezogenen Ereignisse enthalten nun einen Filter für Kundenkategorien. So können Workflows gezielt für bestimmte Kundensegmente ausgelöst werden.

Neue Workflow-Aktion: Kundenkategorie festlegen: Diese Aktion ermöglicht es, die Kategorie eines Kunden automatisch innerhalb eines Workflows zu ändern.

Feld: