Organiza a tus clientes de forma más inteligente. Personaliza su experiencia sin esfuerzo.
La nueva función Categoría de clientes de Booknetic te ayuda a agrupar y clasificar a tus clientes de una manera más estructurada y significativa. Tanto si gestionas una gran base de clientes como si diriges un pequeño negocio, esta función facilita la segmentación de usuarios, la automatización de acciones y la entrega de experiencias mucho más personalizadas.
Una página dedicada a las categorías de clientes
Dentro del menú Clientes, se añade una nueva subsección llamada Categorías de clientes.
Al hacer clic, se abre una tabla de datos limpia con las siguientes columnas:
ID
Nombre
Color
Icono
Predeterminada
Número de clientes
Esto te ofrece una visión instantánea de todas tus categorías y de cuántos clientes pertenecen a cada una.
Crea categorías de clientes fácilmente
El botón Añadir nueva categoría de cliente abre una ventana modal donde puedes configurar:
Nombre
Elige un título claro y descriptivo para la categoría.
Color
Asigna un color para que las categorías sean más fáciles de identificar visualmente.
Icono
Introduce un nombre de icono (similar a los Estados personalizados de citas) para representar la categoría.
Establecer como predeterminada para nuevos clientes (casilla)
Asigna automáticamente esta categoría a todos los clientes nuevos.
Solo puede existir una categoría predeterminada a la vez; si defines una nueva, sustituirá a la anterior.
Asignar clientes sin categoría a esta categoría (casilla condicional)
Esta opción aparece solo si existen clientes sin categoría.
Al activarla, todos esos clientes se asignarán instantáneamente a la nueva categoría.
Edita o elimina categorías en cualquier momento
Puedes editar o eliminar cualquier categoría desde la lista.
Al eliminar una categoría:
Todos los clientes asignados a ella quedarán sin categoría.
Si existe otra categoría predeterminada, los clientes se reasignarán automáticamente a esa categoría.
Si no existe una categoría predeterminada, los clientes permanecerán sin categoría.
Texto de confirmación al eliminar:“Cuando elimines esta categoría, todos los clientes asignados a ella se desasignarán automáticamente. Si existe una categoría predeterminada, esos clientes se reasignarán a ella; de lo contrario, su categoría quedará vacía.”
Visibilidad de la categoría en el módulo de clientes
Se añade una nueva columna Categoría en la tabla de Clientes (ubicada después del nombre del cliente).
Esto te permite ver de inmediato la categoría asignada a cada cliente mientras navegas por la lista.
Selección de categoría en el modal de añadir/editar cliente
El modal de Añadir/Editar cliente ahora incluye un selector de categoría (ubicado encima de la imagen de perfil).
Puedes asignar o actualizar la categoría de un cliente en cualquier momento.
El modal de Información del cliente también muestra la categoría en la parte inferior para una referencia rápida.
Integración con el sistema de workflows
La función Categoría de clientes está totalmente integrada con las automatizaciones de workflow de Booknetic.
Nuevo término de workflow:Categoría de cliente
Filtro de eventos del workflow:Todos los eventos relacionados con clientes ahora incluyen un filtro de categoría de cliente, lo que permite activar workflows basados en segmentos específicos.
Nueva acción de workflow: Establecer categoría de cliente
Esta acción permite cambiar automáticamente la categoría de un cliente dentro de cualquier workflow.
Campo:
Categoría de cliente (selecciona la categoría que deseas asignar)
Si el evento no contiene un customer_id, la acción se interrumpe silenciosamente, sin generar errores.
Por qué son importantes las categorías de clientes
Organizar y clasificar a los clientes de forma más eficiente
Crear automatizaciones específicas y segmentadas
Ofrecer un servicio más personalizado
Mantener una base de datos de clientes más limpia y estructurada
Categorizar automáticamente a los nuevos clientes
Crear workflows avanzados basados en tipos de clientes
